廣東金融學(xué)院 本科
持證:中級會計師、壽險管理師、基金、保險從業(yè)資格
12年金融從業(yè)經(jīng)驗,8年銀行業(yè)培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗
曾任:
工銀安盛人壽內(nèi)訓(xùn)師、渠道經(jīng)營與管理
平安銀私行財富顧問、私人財富團隊總經(jīng)理
主講課程
《財富管理現(xiàn)階段理財客戶維護(hù)》
《基金銷售技巧》
《私行大類資產(chǎn)配配置顧問式銷售》
《高凈值人士KYC技巧》
《基金營銷話術(shù)》
《私行客戶未來財富管理發(fā)展趨勢》
《理財入門》