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李淼(李靜偉)

資深銀保與私行實(shí)戰(zhàn)專家
李淼(李靜偉)老師常駐地區(qū):惠州
李淼(李靜偉)老師簡(jiǎn)介:從工銀安盛人任職的10年期間,從渠道經(jīng)理管理到內(nèi)訓(xùn)師,組織策劃了超過200場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)、項(xiàng)目策劃及跟進(jìn)、客戶服務(wù)活動(dòng)及項(xiàng)目培訓(xùn),為分行貢獻(xiàn)了高保險(xiǎn)中收,組織活動(dòng)14--17年保險(xiǎn)營(yíng)特訓(xùn)營(yíng)、18-19年大型客戶營(yíng)銷沙龍活動(dòng)、20-21年多場(chǎng)次網(wǎng)點(diǎn)小型沙龍活動(dòng)項(xiàng)目; 2021年成立了公司與分行第一單家族信托; 多次活動(dòng)省公司優(yōu)秀培訓(xùn)講師榮譽(yù); 平安銀行工作了2年+,從財(cái)顧顧問到私人銀行團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理,團(tuán)隊(duì)管戶規(guī)模10億,負(fù)責(zé)分行高凈值客戶的維護(hù)與銷售,為分行貢獻(xiàn)高復(fù)雜中收,負(fù)責(zé)宏觀市場(chǎng)分析、市場(chǎng)講

廣東金融學(xué)院 本科

持證:中級(jí)會(huì)計(jì)師、壽險(xiǎn)管理師、基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格

12年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),8年銀行業(yè)培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

曾任:

工銀安盛人壽內(nèi)訓(xùn)師、渠道經(jīng)營(yíng)與管理

平安銀私行財(cái)富顧問、私人財(cái)富團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理

主講課程

《高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解析及大類資產(chǎn)配置策略》

《私行家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷》

《家族傳承中風(fēng)險(xiǎn)防范與財(cái)富保護(hù)》

《共同富裕下的稅務(wù)規(guī)劃與財(cái)富傳承》

《財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)富保全》

擅長(zhǎng)領(lǐng)域

保險(xiǎn)營(yíng)銷培訓(xùn)

項(xiàng)目策劃

家族信托

財(cái)富管理

高客營(yíng)銷

 
 
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