| 主講老師： | 李栽元 | |
| 課時(shí)安排： | 2天，6小時(shí)/天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 請看詳細(xì)課程介紹 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-14 15:07 |
財(cái)富管理營銷與資產(chǎn)配置能力提升
-宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析與資產(chǎn)配置能力提升
-掌握客戶心理的復(fù)雜產(chǎn)品顧問式營銷技巧
二、適合銀行及學(xué)員
本課程為訂制化內(nèi)容
1. 網(wǎng)點(diǎn)零售營銷主管
2. 財(cái)富管理崗位客戶經(jīng)理
三、課程核心點(diǎn)
1.透過宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析，建立市場解說框架，賦能崗位營銷專業(yè)性
2.透過宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、政策熱點(diǎn)等事件進(jìn)行談資提煉，提升學(xué)員營銷能力
3.從客戶心理解析，梳理營銷邏輯與優(yōu)化營銷話術(shù)，建立顧問式營銷技巧
4.復(fù)雜產(chǎn)品運(yùn)用以及建構(gòu)資產(chǎn)配置理念的營銷能力強(qiáng)化
四、授課方式
1.主題授課講解
2.個(gè)人作業(yè)、小組討論與展示
3.情境營銷技巧演練
課程大綱：
課程名稱 | 財(cái)富管理營銷與資產(chǎn)配置能力提升 -宏觀形勢解析與資產(chǎn)配置能力提升 -財(cái)富管理復(fù)雜產(chǎn)品顧問式營銷技巧 | ||
授課專家 | 李載元老師 | 課程時(shí)數(shù) | 2日/12小時(shí) |
內(nèi) 容 |
一、從宏觀經(jīng)濟(jì)架構(gòu)市場分析與表達(dá)邏輯 1.宏觀經(jīng)濟(jì)解讀框架建構(gòu)-五大模塊的系統(tǒng)建立 2.GDP模塊 -從GDP結(jié)構(gòu)開始思考 -貨幣供給與通貨膨脹 -三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、貿(mào)易順逆差 3.競爭與政策模塊 -國際關(guān)系 -社會(huì)人口結(jié)構(gòu) -產(chǎn)業(yè)與區(qū)域發(fā)展政策 4.金融政策調(diào)控模塊 -調(diào)節(jié)工具(貨幣與利率政策) -財(cái)政與資本市場 -市場監(jiān)管與調(diào)控 5.市場與商品模塊 -股市、匯市、商品 6.指標(biāo)模塊 -領(lǐng)先指標(biāo)與落后指標(biāo) -CPI/PPI/PMI
*單元主題分組討論(一) -從五大模塊中進(jìn)行關(guān)聯(lián)性模擬變化討論
二、機(jī)遇變局與市場趨勢解讀 1.中美貿(mào)易與科技戰(zhàn)影響-科技與半導(dǎo)體行業(yè) 2.雙循環(huán)與十四五重點(diǎn)-2025中國制造、新基建 3.產(chǎn)業(yè)趨勢板塊 -消費(fèi)零售、汽車、房產(chǎn)、5G、金融科技、醫(yī)療健康 4.股市、匯市、債市等金融市場變化 5.投資多元配置的必要性與大類資產(chǎn)配置
三、市場信息運(yùn)用與建立專業(yè)邏輯的表達(dá)技巧 1.利用市場信息及新聞事件建立營銷談資 2.近期數(shù)據(jù)解讀與表達(dá)技巧 -動(dòng)手找數(shù)據(jù) -系統(tǒng)性思考找變化 -從產(chǎn)品找鏈接 -從熱點(diǎn)話題找故事 3.營銷表達(dá)四說技巧 -技巧「問題、故事、建議、數(shù)據(jù)」四構(gòu)面運(yùn)用
*主題個(gè)人練習(xí)與小組討論演練(二) -查找市場數(shù)據(jù)及運(yùn)用熱點(diǎn)話題,進(jìn)行產(chǎn)品建議話術(shù)設(shè)計(jì)展示
四、大類資產(chǎn)配置與投資組合探討 1.資產(chǎn)配置是一種行為而不是產(chǎn)品 2.從配置架構(gòu)思考-如何打動(dòng)客戶進(jìn)行配置 2.1.穩(wěn)健成長型的配置方案 2.2如何滿足積極性與流動(dòng)性的產(chǎn)品配置 2.3固定收益的投資組合 3.如何提供方案資產(chǎn)配置和客戶討論 3.1從資金流角度加上保險(xiǎn)產(chǎn)品配 3.2適度的避險(xiǎn)產(chǎn)品組合-黃金能不能配置? 3.3建立自己與客戶的資產(chǎn)配置思維
*主題小組討論演練(三) -如何用形象化向客戶解說資產(chǎn)配置觀念以及組合配置
五、客戶心理與顧問式營銷技巧思路 1.人性的心理特點(diǎn)解析 -價(jià)值行為、心理行為、社會(huì)行為、人際行為 -客戶抗拒被營銷 2.營銷技巧的三項(xiàng)層次 *營銷的準(zhǔn)備- FABE的運(yùn)用 (特性、優(yōu)勢、利益、證據(jù)) *顧問式營銷的核心關(guān)鍵(SPIN) *結(jié)合實(shí)際場景,利用提問開展?fàn)I銷的問題設(shè)計(jì) 問對問題、制造問題、問我問題、解決問題 *主題分組討論與演練(三) -不同場景及客戶進(jìn)行顧問式營銷話術(shù)設(shè)計(jì)與演練
六、復(fù)雜產(chǎn)品營銷技巧 復(fù)雜產(chǎn)品-保險(xiǎn)營銷突破與創(chuàng)造價(jià)值 1.不同角度來看保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能 保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能-安全、隔離、固收 2.保險(xiǎn)營銷思維與解說方法 2.1運(yùn)用草帽圖進(jìn)行保險(xiǎn)以及資產(chǎn)配置 2.2從固收角度進(jìn)行收益的配置 2.3從三段現(xiàn)金流談家庭配置的規(guī)劃 2.4.年金險(xiǎn)的功用與配置思考 3.高客保險(xiǎn)營銷與實(shí)務(wù)運(yùn)用 -所有權(quán)與控制權(quán)運(yùn)用,進(jìn)行對資金的定向 -換個(gè)角度來看終身壽 -建立心理賬戶 -給予情感畫面 *主題分組討論與演練(四) -保險(xiǎn)產(chǎn)品的營銷框架與話術(shù)演練
七、權(quán)益類產(chǎn)品與基金營銷實(shí)戰(zhàn)技巧 1.投資的正確觀念 1.1投資是「買與賣」 1.2權(quán)益類投資的收益、風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性 1.3時(shí)間價(jià)值與特定投資機(jī)會(huì)投資 2.基金配置運(yùn)用技巧 2.1現(xiàn)在是買點(diǎn)嗎? 2.2單筆投資還是分批投資 2.3 基金虧損客戶如何面對 2.4「基金定投」的操作方法及基金選擇 3.混合型基金投資 -股債配置-穿越牛熊的均衡資產(chǎn) -固收+產(chǎn)品配置思維 4.基金營銷技巧與話術(shù)搭建 -短中長期不同時(shí)期理財(cái)目標(biāo)配置 -流動(dòng)性、收益性、安全性的解說 -封閉型與開放型基金配置的運(yùn)用
*主題分組討論與演練(五) -基金定投解說 -運(yùn)用草帽圖進(jìn)行保險(xiǎn)及資產(chǎn)配置的輔助解說工具運(yùn)用演練
八、客戶畫像分析與存量經(jīng)營機(jī)會(huì) -客戶畫像與分析與KYC提問 -從滿足需求到引導(dǎo)客戶發(fā)現(xiàn)需求的產(chǎn)品切入技巧復(fù)盤 -網(wǎng)點(diǎn)存量客戶分類營銷
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