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A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師培訓(xùn)

主講老師: 王靖 王靖

主講師資:王靖

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: TTT(Train the Trainer)是一種專注于培養(yǎng)培訓(xùn)師的專業(yè)發(fā)展計劃。在TTT項目中,參與者不僅學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容,還學(xué)習(xí)如何有效地設(shè)計和實施培訓(xùn)課程、激發(fā)學(xué)員興趣、管理課堂互動,以及評估培訓(xùn)效果。通過實踐演練、案例分析和反饋,培訓(xùn)師能夠提升他們的教學(xué)技巧、溝通能力和領(lǐng)導(dǎo)力,從而更好地傳授知識和技能,促進組織的學(xué)習(xí)和成長。TTT項目對于提升組織內(nèi)部培訓(xùn)水平、培養(yǎng)內(nèi)部講師團隊具有重要意義。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-06-04 14:05


【課程背景】

保險業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段.,高質(zhì)量發(fā)展很難,但難只會淘汰弱者,抓住高質(zhì)量人力和高質(zhì)量業(yè)務(wù)是保險業(yè)進入專業(yè)化必然的趨勢。

保險3.0時代就是打造極致的專業(yè),專業(yè)選手和業(yè)余選手之間的本質(zhì)區(qū)別,不在于掌握技能的熟練程度,而在于是否掌握了專業(yè)模型。什么是專業(yè)模型?人們所掌握的知識和技能,絕非是零散的信息和隨意的動作,它們大都具有某種“結(jié)構(gòu)”,這些結(jié)構(gòu)化的知識和技能就是專業(yè)模型。例如:婚姻專家、法律專家、A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師

【課程收益】

A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師:架構(gòu)規(guī)劃,化解財富風(fēng)險;傳家有道,延續(xù)家族夢想

培養(yǎng)高質(zhì)量人力充分駕馭:

1. 核心專業(yè):風(fēng)險管理核心專業(yè)

2. 核心產(chǎn)品:篩選適合客戶層級的最優(yōu)產(chǎn)品組合

3. 商業(yè)模式:客戶信任并追隨你的理由(專業(yè)超越,價值觀引領(lǐng))

架構(gòu)設(shè)計,重要認(rèn)知:專業(yè)能力>產(chǎn)品價值

1. 世上沒有完美的工具:尺有所短,寸有所長;

2. 只有力求完美的設(shè)計:根據(jù)問題,取長補短。

3. 認(rèn)知升級→產(chǎn)品:更大的價值

4. 專業(yè)升級→銷售:更大的市場

【課程特色】

專業(yè)性強,通過法律與保險,法律與信托的架構(gòu)設(shè)計,幫助客戶化解財富風(fēng)險;傳家有道,延續(xù)家族夢想。

【課程對象】

金融行業(yè)績優(yōu)及管理層

【課程時長】

 2天(6小時/天) 

 

 

【課程大綱】

一、資產(chǎn)持有架構(gòu)及規(guī)劃目標(biāo)

1. 目標(biāo)客群

1) 中產(chǎn)客戶

2) 富裕客戶

3) 高凈值客戶

4) 超高凈值客戶

2. 我的資產(chǎn)我做主

1) 個人持有資產(chǎn)的風(fēng)險

2) 公司持有資產(chǎn)的風(fēng)險

3) 代持資產(chǎn)的風(fēng)

3. 常見架構(gòu)

1) 保險架構(gòu)

2) 信托架構(gòu)

3) 保險金信托架構(gòu)

4. 架構(gòu)規(guī)劃目標(biāo)

4P2R(4項規(guī)劃,2項申報)

案例1:天價離婚案,婚姻法案例解析

案例2:許麟廬遺產(chǎn)爭奪案,繼承法案例解析

演練:資產(chǎn)持有架構(gòu)訓(xùn)練

 

二、A-STEP“保險架構(gòu)”解析與應(yīng)用

1. 基本理念:架構(gòu)思維升級保險銷售

2. 架構(gòu)設(shè)計:三種基本模型&利弊解析

3. 應(yīng)用場景:保險架構(gòu)解決實際問題

案例1:資產(chǎn)隔離案例解析

案例2:稅務(wù)籌劃案例解析

演練1:?整理保險三種基本“架構(gòu)模型”的權(quán)責(zé)利、優(yōu)劣勢。

演練2:為隔離婚姻風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險,保險架構(gòu)當(dāng)如何設(shè)計?熟練講述設(shè)計邏輯(因為…所以…如果…就會…

 

三、保險·信托雙架構(gòu)鎖定幸福人生

1. 信托是什么

2. 保險為什么要配信托:信托的隔離功能;信托的傳承功能

3. 保險金信托落地流程

4. 展業(yè)工具講解

案例:李嘉誠信托案例解析

演練:不同的財富規(guī)劃目標(biāo),信托架構(gòu)設(shè)計原理訓(xùn)練

 


 
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