| 主講老師： | 張亞西 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，涉及貨幣、資本、市場(chǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。它通過資金融通、風(fēng)險(xiǎn)管理和資源配置等功能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步。金融市場(chǎng)是金融活動(dòng)的主要場(chǎng)所，包括股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)等，為投資者提供了多樣化的投資渠道。金融機(jī)構(gòu)如銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等，在金融體系中扮演著重要角色。金融的穩(wěn)健運(yùn)行對(duì)于維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-03-28 15:01 |
【課程背景】
面臨復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，投資者眼花繚亂，對(duì)于如何厘清投資產(chǎn)品以及背后的邏輯是當(dāng)下投資者面臨的重要問題，我們希望通過梳理投資和理財(cái)?shù)年P(guān)系，經(jīng)濟(jì)和投資的關(guān)系幫助投資者明確如何投資，如何配置資產(chǎn)。
【課程收益】
? 了解財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展與解決的問題
? 了解中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)與資產(chǎn)配置邏輯
? 學(xué)習(xí)掌握資產(chǎn)配置核心方法與工具
? 通過現(xiàn)實(shí)案例提升資產(chǎn)配置能力
? 學(xué)習(xí)財(cái)富管理的產(chǎn)品框架
【課程對(duì)象】財(cái)富管理者；銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司財(cái)富顧問、保險(xiǎn)公司財(cái)富顧問、基金公司財(cái)富顧問
【課程時(shí)間】1-天（6小時(shí)/天）
【課程大綱】
第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)和投資的基本邏輯
? 我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本脈絡(luò)
? 勞動(dòng)所得和投資所得的分化演變
第二章 投資有哪些體系
1、實(shí)體投資與金融投資的區(qū)別和聯(lián)系
2、四大金融支柱和主要投資品種
? 銀行投資品種
? 非銀投資品種
3、銀行投資品種如何投資
? 定期存款
? 理財(cái)產(chǎn)品
? 保險(xiǎn)產(chǎn)品
? 基金產(chǎn)品
? 其他產(chǎn)品
4、各類投資品種的過往收益
? 各類資產(chǎn)收益變化圖析
? 美林時(shí)鐘對(duì)財(cái)富管理的啟示
第三章 投資者的配置財(cái)富管理
1、家庭財(cái)富管理概述與工具匹配
? 金融產(chǎn)品“三性”
? 足球場(chǎng)原則
? 標(biāo)準(zhǔn)普爾原則
? 金字塔原則
? 帆船理論
? 五種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)解讀
2、家庭財(cái)富管理原則
? 現(xiàn)金規(guī)劃原理與工具
? 消費(fèi)規(guī)劃原理與工具
? 教育規(guī)劃原理與工具
? 養(yǎng)老規(guī)劃原理與工具
? 保險(xiǎn)規(guī)劃原理與工具
? 稅收規(guī)劃原理與工具
? 傳承規(guī)劃原理與工具
第四章 家庭財(cái)富管理生命周期
1、資產(chǎn)配置原則與流程
2、資產(chǎn)配置策略與模型
? 核心與衛(wèi)星配置
? 戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)配置
? 跨周期資產(chǎn)配置
? 跨類別資產(chǎn)配置
? 跨國境資產(chǎn)配置
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