主講老師: | 崔言蹊 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 隨著資管新規(guī)落地、銀行理財(cái)打破剛性兌付,銀行理財(cái)經(jīng)理和客戶不得不面對(duì)一場(chǎng)變革,是凈值化產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型。那作為代表的公募基金代銷業(yè)務(wù)漸漸占據(jù)了半壁江山。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-11-20 09:56 |
課程背景:
權(quán)益市場(chǎng)的波動(dòng),受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、突發(fā)事件的影響,無論是營(yíng)銷人還是客戶,都難以接受“虧錢”這件事。如何正確地認(rèn)識(shí)基金營(yíng)銷工作,如何依靠專業(yè)、合規(guī)銷售,來完成基金任務(wù),是目前迫切需要解決的問題。
課程收益:
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:
1. 強(qiáng)化基金營(yíng)銷基礎(chǔ),提供簡(jiǎn)單高效的營(yíng)銷工具和話術(shù)
2. 做好不同客群的篩選和配置,梳理從邀約開口到基金售后全流程的工作細(xì)節(jié)
3. 學(xué)會(huì)用基金為高凈值客戶解決資產(chǎn)配置的問題
4. 注重基金下跌過程中的客戶維護(hù),做好售后管理
課程對(duì)象:銀行理財(cái)經(jīng)理
授課方式:講授、研討互動(dòng)、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練
課程大綱/要點(diǎn):
一、 營(yíng)銷基金的意義與現(xiàn)狀
1. 基金虧損客戶現(xiàn)狀
? 案例:真實(shí)客戶舉例
2. 資管新規(guī),打破剛兌
3. 營(yíng)銷基金的意義
4. 近期宏觀市場(chǎng)解讀
1) 俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),中美局勢(shì)
2) 疫情反撲,防疫政策
3) 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀
? 課堂研討:目前基金銷售中遇到的問題有哪些?可以分為哪幾類?
二、 基金營(yíng)銷基礎(chǔ)工具及話術(shù)
1. 常見基金營(yíng)銷工具
1) APP
2) 書籍
3) 公眾號(hào)
4) 圖表
2. 信息的整理與提煉
1)云盤整理
2)APP運(yùn)用
3)發(fā)布小技巧
3. 基礎(chǔ)話術(shù)全流程
1)開口
2)拒絕
3)分析
4)案例
5)促成
6)售后承諾
? 互動(dòng)演練:基金營(yíng)銷拒絕話術(shù)
三、基金客戶挖掘
1. 存量客戶的認(rèn)養(yǎng)與邀約
2. 潛力客群分類及配置建議
? 視頻啟發(fā):客戶分類
四、高凈值客戶的溝通技巧和配置策略
1. 高凈值客戶KYC的目標(biāo)信息
? 互動(dòng)演練:提問式KYC
2. 資產(chǎn)配置理念
1) 資產(chǎn)配置金字塔
2) 帆船理論
3. 制作和解讀資產(chǎn)配置建議書
1) 行內(nèi)報(bào)告
2) PPT制作
3) 錄制微課/見面
4. 構(gòu)建基金組合
五、售后是基金營(yíng)銷的開始
1. 處理投訴
1) 安撫情緒
2) 忌敷衍推諉
3) 忌報(bào)喜不報(bào)憂
2. 分析市場(chǎng)
3. 給出建議
4. 做好記錄
5. 定期匯報(bào)
1) 季度報(bào)告如何做
2) 大幅波動(dòng)如何解讀
3) 基金季度報(bào)告解讀模板
6. 基金健診
[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)