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資產配置下的復雜產品營銷

主講老師: 何斌 何斌

主講師資:何斌

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 資產配置是指投資根據需求將資金在不同資產之間進行分配,通常是將資產在低風險、低收益證券與高風險、高收益證券之間進行分配。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-10-16 10:28


課程對象:新晉理財經理、普通理財經理

課程大綱

資產配置篇-客戶經營視角下的資產配置

1. 大理財背景下AUM綜合發(fā)展的核心意義

2. 客戶經營的開發(fā)周期與適配產品

3. 銷售導向下的客戶資產配置講解

4. 從一張圖談個人/家庭資產配置下的產品選擇

5. 思考:當下壓降兩三年期的背景下,如何通過配置進行客戶轉化

 

二、銷售技能框架構建篇-客戶視角下的銷售認知

1. 狹義銷售(定期理財)vs廣義銷售(長期交保險,基金)

2. 專業(yè)銷售的實施要點:診斷、開方與引導

3. 引導銷售的要點:信任、標準、感受

 

、技能運用實操篇-保險篇-實例解析

1. 基礎:對保險/期交長險的基礎認知

2. 基礎:保險的功能與其匹配的客戶實際需求

3. 進階:案例示范:現場成交:復雜型終身壽險產說會模擬——養(yǎng)老保險銷售

4. 進階:案例分析與要點提煉:興趣激發(fā)-理念植入-產品介紹

5. 進階:保單的產品呈現介紹與異議處理

6. 練一練:增額終身壽險現場銷售演練

 

、技能運用實操篇-基金篇-實例解析

1. 基礎:基金的配置意義與你需要具備的核心認知

2. 基礎:如何甄別重點要素,篩選一只好基金(重點指標解析)

3. 基礎:基金的買賣點解析

4. 進階:基金的銷售與維護(基金銷售與維護的五類模板解析)

5. 練一練:基金、基金定投現場銷售演練

 

技能運用實操篇-凈值型理財產品篇-實例解析

1. 基礎:關于資管新規(guī)與凈值型產品的基礎知識

2. 基礎:凈值型理財產品的類型識別與賣點解析

3. 進階:凈值型理財產品的銷售與維護

4. 練一練:凈值型產品現場銷售演練

 

、營銷場景實戰(zhàn)演練篇-電話營銷、面談營銷、微沙龍營銷、產說會營銷

1. 電話營銷篇-從管理角度談電話營銷:提升電話營銷成功率的關鍵因素解析

2. 電話營銷篇-實操:電話營銷話術解析與訓練(保險、基金、凈值型產品)

3. 面談營銷篇-實操:重點產品的面談工具應用與面談話術演練

4. 微沙龍營銷篇-廳堂營銷的組織實施要點與廳堂微沙龍的組織企劃

5. 微沙龍營銷篇-實操:“精彩5分鐘系列”

6. 產說會營銷篇-實操:保險、基金產說會組織實施內容要點解析

[本大綱版權歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構業(yè)務合作使用,未經書面授權及同意,任何機構及個人不得向第三方透露]

 


 
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