投融資策略與資本運作

課程收益

全面掌握資本運作的方式與企業(yè)投融資策略

全面掌握私募股權(quán)基金（PE）的募集

全面掌握PE股權(quán)投資

全面掌握企業(yè)并購重組

全面掌握企業(yè)股權(quán)融資

全面掌握企業(yè)估值方法及對賭協(xié)議

全面掌握PE的兩類投后管理方法

全面掌握PE的各種退出路徑

運用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  資本運營與投融資概述

n 什么是資本運營

n 什么是資產(chǎn)運營

n 資本運營的主要方式

n 資本運營與資產(chǎn)運營的關(guān)系

n 投融資的四大步驟

n 投資人的盈利模式

n 企業(yè)不同階段的投融資策略

【案例分析】

模塊二  私募股權(quán)基金（PE）的募集

n PE的概念及其特征

n PE的種類及其匹配

n PE的3種基本組織形式及其選擇

n PE的盈利模式

n PE募集的9大流程

n PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點

【案例分析】

模塊三  投——股權(quán)投資

n 賽道/賽車/賽手如何選擇

n 投資項目篩選方法（紅杉資本/達晨創(chuàng)投/今日資本/德迅投資）

n 股權(quán)投資的14大流程

n 投資項目風(fēng)險識別（6大風(fēng)險）

n 投資項目風(fēng)險管控（8大核心風(fēng)險管控措施）

n 投資項目談判技巧（5個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊四  投——并購重組

【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例

n 并購及并購動機

n 并購的三種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）

n 并購流程8大步驟

n 交易結(jié)構(gòu)及其設(shè)計

n 并購8大交易結(jié)構(gòu)

n 交易結(jié)構(gòu)的選擇

n 并購項目風(fēng)險識別（5大環(huán)節(jié)的風(fēng)險）

n 并購項目風(fēng)險管控（8大核心風(fēng)險管控措施）

n 并購項目談判技巧（4個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊五  股權(quán)融資

n 企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略

n 股權(quán)融資準備工作

n 股權(quán)融資14大流程

n 商業(yè)計劃書的撰寫

n 路演技巧

【案例分析】

模塊六  企業(yè)估值及對賭協(xié)議

n 收益現(xiàn)值法

n 可比公司法

n 可比交易法

n 資產(chǎn)基礎(chǔ)法

n 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

n 對賭協(xié)議及風(fēng)險控制

n 如何簽訂對賭協(xié)議

n 證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認定

【案例分析】

模塊七  投資項目投后管理

n 投后管理、定位及其核心

n 投后管理模式

n 投后管理內(nèi)容

n 各輪次投后管理具體工作

n 如何做好投后管理

n 如何做好增值服務(wù)

【案例分析】

模塊八  并購項目并購整合

n 并購整合及其重要性

n 并購整合4大內(nèi)容

n 并購整合模式選擇

n 并購整合4大階段

n 并購整合10大法則

n 并購整合6大關(guān)鍵工作

【案例分析】

模塊九  投資退出

n 公司上市

n 收購兼并

n 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

n 股權(quán)回購

n 清算退出

【案例分析】