私募股權(quán)基金（PE）的募集與運(yùn)作

課程收益

2 全面掌握PE的投資邏輯與組織形式

2 全面掌握PE的盈利模式與產(chǎn)品設(shè)計

2 全面掌握PE募集的9大流程和14大投資流程

2 全面掌握PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點

2 全面掌握并購基金運(yùn)作模式、盈利模式和退出路徑（選講）

2 全面掌握產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)作模式、盈利模式和退出路徑（選講）

2 全面掌握股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款

2 全面掌握PE的投后管理工作

2 全面掌握PE投資風(fēng)險控制體系

2 通過大量案例分析來講解私募股權(quán)基金的募集與運(yùn)作

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、清華大學(xué)總裁班、金融街集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、山東水發(fā)、山西建投、邯鄲建投、中廣核、寶鋼集團(tuán)、云南能投、中南資本、同圣產(chǎn)投、嶺南集團(tuán)、長江投資、云南投資

課程大綱

模塊一  PE的投資邏輯與組織形式

n PE的概念及其特征

n PE的種類及其匹配

n PE的投資邏輯

n PE的5大投資模式

n PE的組織形式及其選擇

【案例分析】

模塊二  PE的盈利模式與產(chǎn)品設(shè)計

n GP是否要出資

n GP如何出資

n 管理費(fèi)如何收取

n 收益如何分配

n 基金產(chǎn)品設(shè)計的6個方面

n 基金產(chǎn)品設(shè)計的4種模式

【案例分析】

模塊三  PE募集流程與投資流程

n PE的9大募集流程

n PE的14大投資流程

【案例分析】

模塊四  PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點

n 了解產(chǎn)品募集流程

n 合格投資者問題

n 投向的合規(guī)問題

n 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的杠桿問題

n 產(chǎn)品推介中的保底收益問題

n 運(yùn)作中形成“資金池”問題

n 關(guān)聯(lián)交易問題

n 運(yùn)作中策略變動問題

n 信息披露與風(fēng)險提示問題

n 退出問題

【案例分析】

模塊五  并購基金（選講）

n 并購基金的種類

n 并購基金的運(yùn)作模式

n 并購基金的盈利模式

n 并購基金的退出路徑

【案例分析】

模塊六  產(chǎn)業(yè)投資基金（選講）

n 產(chǎn)業(yè)投資基金的種類

n 產(chǎn)業(yè)投資基金的運(yùn)作模式

n 產(chǎn)業(yè)投資基金的盈利模式

n 產(chǎn)業(yè)投資基金的退出路徑

【案例分析】

模塊七  股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款

n 交易結(jié)構(gòu)條款

n 先決條件條款

n 承諾與保證條款

n 公司治理條款

n 反稀釋條款

n 估值調(diào)整條款

n 出售權(quán)條款

n 清算優(yōu)先權(quán)條款

【案例分析】

模塊八  PE的投后管理

n PE投后管理的必要性

n PE投后管理的3大模式

n PE投后管理的3大內(nèi)容

n PE投后管理的5大手段

【案例分析】

模塊九  PE投資風(fēng)險控制體系

n PE投資存在的6大風(fēng)險

n PE項目選擇風(fēng)險控制

n PE項目管理風(fēng)險控制

n PE單個項目風(fēng)險控制

【案例分析】