股權融資實務操作與案例分析

課程收益

全面掌握企業(yè)不同階段的股權融資策略

全面掌握股權融資應開展的準備工作

全面掌握股權融資12大流程

全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值

掌握對賭協(xié)議、風險控制、以及如何簽署對賭協(xié)議

全面掌握商業(yè)計劃書的編制技巧

全面掌握項目路演技巧

全面掌握與投資人的談判技巧

全面掌握股權投資協(xié)議的8大核心條款

全面掌握股權融資10大注意事項

課程運用大量知名案例加深學員對本課程知識點的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構人員、政府從業(yè)人員、金融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、浙江大學總裁班、清華大學總裁班、金融街集團、寶鋼集團、山東水發(fā)、山西建投、邯鄲建投、浙江能源、河南產(chǎn)投、雷沃重工

課程大綱

模塊一  股權融資概述

什么是股權投資

企業(yè)不同階段的股權融資策略

股權融資準備工作

股權融資存在的風險

【學員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前

模塊二  股權融資12大流程

確定融資目標與原則

撰寫商業(yè)計劃書

多渠道尋找投資人

篩選匹配的投資人

與投資人談判

簽署投資框架協(xié)議（Termsheet）

配合投資人盡職調(diào)查

交易結構與投資人談判

簽署正式投資協(xié)議

投資方打款及交割

完成交割后義務

配合投資人的投后管理工作

【案例分析】阿里巴巴、大族激光

模塊三  企業(yè)估值及對賭協(xié)議

什么是企業(yè)估值

估值的主要方法

如何確定企業(yè)估值

天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

對賭協(xié)議及其風險

【案例分析】新三板公司芳迪環(huán)保的股權融資

模塊四  商業(yè)計劃書的撰寫

項目定位（項目是什么）

提出問題（市場痛點）

解決方案（產(chǎn)品與服務）

市場分析（市場容量）

營銷策略（如何啟動）

競爭優(yōu)勢（競爭對手）

核心團隊（團隊背景）

執(zhí)行現(xiàn)狀（已做事情）

計劃目標（未來前景）

商業(yè)模式（怎么賺錢）

股權結構（怎么分錢）

融資計劃（需要多少錢）

模塊五  項目路演技巧

PPT的整體風格

PPT的內(nèi)容

演講的內(nèi)容

記憶要領（5W）

一句話要領

舞臺意識

項目路演10大注意事項

【學員討論】模擬路演

模塊六  股權融資談判技巧

談判準備階段

談判開始階段

談判開始階段

談判磋商階段

談判結束階段

模塊七  股權投資協(xié)議的8大核心條款

交易結構條款

先決條件條款

承諾與保證條款

公司治理條款

反稀釋條款

估值調(diào)整條款

出售權條款

清算優(yōu)先權條款

【案例分析】鼎輝和俏江南的恩恩怨怨

模塊八  股權融資10大注意事項

什么時候做股權融資

要不要請融資顧問

要做哪些準備工作

估值有哪些誤區(qū)

融資是否越多越好

股權稀釋注意事項

什么樣的投資人適合你

期權池如何設計

謹慎對待投資條款

融資完成僅是開始

【案例分析】ofo的股權融資