金川老師常駐地區(qū)：上海
金川老師
（在職，部分履歷隱藏）
講師背景：
畢業(yè)于上海交通大學，15年以上金融/投資工作經(jīng)驗，其中9年一線銷售/管理工作經(jīng)驗；
上海財經(jīng)大學RFP特聘講師，中財會特聘講師，美國注冊財務策劃師；
7年金融線上線下培訓經(jīng)驗，培訓單位有銀行、基金、資管以及大型金融集團；
作為專業(yè)投資者，親自參與過市場上大部分金融產(chǎn)品的投資，熟悉市場上大部分金融產(chǎn)品，擅長做資產(chǎn)配置組合管理。
相關資質(zhì)：保險從業(yè)資格證書、基金從業(yè)資格證書、證券從業(yè)資格證書；
現(xiàn)任：某大型合資保險公司 培訓總監(jiān)
曾任：2018年 某上市集團公司 培訓總監(jiān)
2016年 海銀財富 高級培訓經(jīng)理
2013年 招商銀行 貴賓理財經(jīng)理
2008年 泰康保險 營業(yè)部經(jīng)理
授課經(jīng)歷：每年授課場次平均在60場左右
授課成果（代表性）：
2016年 農(nóng)業(yè)銀行 《復雜產(chǎn)品銷售之期繳產(chǎn)品訓練營》授課+高凈值客戶沙龍 完成期繳保險業(yè)績860萬
2018年 工商銀行 《高凈值客戶的全生命周期管理》授課 建立高凈值的資產(chǎn)配置方案 同時完成高凈值客戶的畫像梳理
2019年 浦發(fā)銀行 《基于配置邏輯的權益類產(chǎn)品銷售》授課+高凈值客戶沙龍 提前1個月完成季度中收目標
金融專業(yè)領域：
擁有豐富的個人投資經(jīng)驗，市場上大部分資產(chǎn)都有所涉獵，了解并掌握國內(nèi)大部分產(chǎn)品的游戲規(guī)則，擅長中高凈值客戶的財富管理及資產(chǎn)配置方案；
專業(yè)領域涵蓋宏觀經(jīng)濟、金融行業(yè)經(jīng)濟、大類資產(chǎn)識別及分析、資產(chǎn)配置方案、中高凈值客戶的開拓與維護、銀行重點產(chǎn)品突破、銀行客戶全生命周期管理等方面；
授課風格：
金老師課程全部源于實戰(zhàn)經(jīng)驗，因此具有超強的實用性、接地氣。
善于與學員進行互動，能夠基于學員情況進行實際問題的解答；
善于調(diào)動學員積極性和學習氛圍，增加學員現(xiàn)場投入；
擅長課題：
金融系列
《資產(chǎn)配置的藝術》
《金融理財顧問銷售技巧提升》
《高凈值客戶的開發(fā)與維護》
《高端客戶開發(fā)與分層維護》
《理財規(guī)劃&財富管理》
《全球征稅下的資產(chǎn)配置》
《資管新規(guī)解讀》
《私募股權投資基礎》
《精準同業(yè)競爭分析》
《復雜產(chǎn)品銷售系列》
《開門紅產(chǎn)品營銷系列》
《期繳保險營銷系列》
其他系列
《九型人格》
《銷售中的情商管理》
《私董會之世界咖啡》
《微信營銷》
沙盤模擬類：
《現(xiàn)金流游戲》
《理財人生》
培訓客戶&案例（部分）：
服務客戶：
招商銀行，交通銀行總行&上海分行，工商銀行，桂林銀行總行，江蘇郵儲銀行，上海中行上海建行，廣東農(nóng)行，深圳建行，深圳農(nóng)商行，南方基金，重慶銀行，江南商業(yè)銀行，上海財經(jīng)大學，友邦人壽，中德安聯(lián)人壽，海銀財富……
代表性項目（部分）：
2014年某全國性商業(yè)銀行上海分行《產(chǎn)能飛躍-資產(chǎn)配置》項目主導培訓師
2015年交通銀行總行《銷售管理》系列培訓
2015年交通銀行上海分行《高凈值客戶開發(fā)與維護》多期課程
2016年某大型私募基金《九型人格與銷售》系列課程主講
2017年某全國性信托公司《財富管理-客戶需求主導轉型》項目主導講師
2018某城市商業(yè)銀行《資管新規(guī)解讀》主講導師
2019年某大型商業(yè)銀行《復雜產(chǎn)品銷售之期繳保險》項目主導講師
2019年某大型城商銀行《現(xiàn)金流沙盤》主講導師