鄭勝雄老師常駐地區(qū)：溫州
鄭勝雄 (Peter)老師
一、學(xué)歷
University of North Alabama (USA) MBA
National Taipei University 臺(tái)北大學(xué)財(cái)稅系
二、現(xiàn)職
金融培訓(xùn)業(yè)資深實(shí)戰(zhàn)專家(2010年至今)
香港創(chuàng)盛國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司(2015年至今) 執(zhí)行董事
吳曉波頻道890新商學(xué)銀行大學(xué)(2020年至今) 金融導(dǎo)師
三、金融經(jīng)歷：(金融從業(yè)經(jīng)歷1996年至今實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn))
香港華匯資產(chǎn)管理有限公司(2010年～2015年) 營(yíng)銷總監(jiān)
瑞士信貸私人銀行(2007年～2010年) 新加坡分行 副總裁
花旗銀行(2005年～2007) 臺(tái)灣分行 財(cái)富管理中心 副總裁
花旗銀行(1998年～2005) 臺(tái)灣分行 理財(cái)規(guī)劃部 理財(cái)經(jīng)理
中信金控(1996年~1998年) 中小企業(yè)融資部 客戶經(jīng)理
四、金融培訓(xùn)合作單位
中國(guó)金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)自由講師(2010年至今)
總行級(jí)高級(jí)顧問講師
中國(guó)工商銀行總行/中國(guó)建設(shè)銀行總行/中國(guó)銀行總行/中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行/交通銀行總行/招商銀行總行/中信銀行總行/興業(yè)銀行總行/浦發(fā)銀行總行/民生銀行總行/光大銀行總行/廣發(fā)銀行總行/華夏銀行總行/江蘇銀行總行/恒豐銀行總行/包商銀行總行/西安銀行總行/中原銀行總行/重慶農(nóng)商行總行/廣州農(nóng)商行總行/東莞農(nóng)商行總行/順德農(nóng)商行總行/佛山農(nóng)商行總行/深圳農(nóng)商行總行/四川省農(nóng)信社省聯(lián)社/杭州銀行總行/溫州銀行總行/泉州銀行總行/桂林銀行總行/富滇銀行總行/……
保險(xiǎn)集團(tuán)高端客戶沙龍主講嘉賓
華夏保險(xiǎn)/中國(guó)太平/中國(guó)平安/太平洋人壽/建信人壽/工銀安盛/農(nóng)銀人壽/富德生命人壽/中郵保險(xiǎn)…
高校合作講師
北京大學(xué)/中山大學(xué)/廈門大學(xué)/浙江大學(xué)/上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/上海交通大學(xué)/西安交通大學(xué)/西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等合作講師。
五、老師簡(jiǎn)介
鄭勝雄(Peter)老師：曾任瑞士信貸私人銀行新加坡分行副總裁、花旗銀行臺(tái)灣分行財(cái)富管理中心副總裁，兼任花旗銀行亞洲區(qū)財(cái)富管理專業(yè)講師。擁有超過25年私人銀行財(cái)富管理與營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn),是一位從銀行基層客戶經(jīng)理工作開始,從事對(duì)公企業(yè)融資信貸業(yè)務(wù)、高端客戶開發(fā)與投資理財(cái)規(guī)劃、私人銀行家族財(cái)富傳承,帶領(lǐng)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造高績(jī)效業(yè)績(jī),2009年起受邀在國(guó)內(nèi)各大銀行擔(dān)任培訓(xùn)諮詢工作,Peter老師將多年的金融實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),每年將近200場(chǎng)次的不同主題課程,深受全國(guó)銀行領(lǐng)導(dǎo)與學(xué)員的喜愛,是目前金融培訓(xùn)領(lǐng)域非常難得的實(shí)戰(zhàn)派講師。
Peter老師在金融業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，投身于中國(guó)銀行業(yè)的人才培養(yǎng)與銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型中，提供私人銀行、支行長(zhǎng)（網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人）、理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升等訓(xùn)練與咨詢輔導(dǎo)，對(duì)國(guó)內(nèi)的銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、各銀行的現(xiàn)狀有確切的了解。目前是中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、光大銀行等知名銀行的常年邀請(qǐng)講師，承擔(dān)了大量的總行及各省市分行的培訓(xùn)與輔導(dǎo)項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)知名高校：北京大學(xué)、浙江大學(xué)/、廈門大學(xué)、中山大學(xué)、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、西安交通大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等EDP合作講師。
Peter老師非常擅長(zhǎng)為企業(yè)與高凈值人士提供家族辦公室資產(chǎn)傳承、家族信托規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)與法律等方面的專業(yè)咨詢顧問服務(wù),在業(yè)內(nèi)深受好評(píng)。
六、講師授課風(fēng)格
Peter老師擁有二十多年銀行實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),從金融管理與營(yíng)銷理論的輸出、實(shí)戰(zhàn)案例的拆解與剖析、結(jié)合老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的分享、設(shè)計(jì)創(chuàng)新思維的管理與營(yíng)銷工具、課堂分組討論讓學(xué)員頭腦風(fēng)暴、情景演練將理論與實(shí)務(wù)相結(jié)合、課后布置作業(yè)讓學(xué)員落地執(zhí)行、在線輔導(dǎo)追蹤學(xué)員執(zhí)行成果。鄭老師擁有強(qiáng)大的氣場(chǎng)與幽默風(fēng)趣的課堂氛圍,調(diào)動(dòng)學(xué)員參與課程的積極性,深得各銀行領(lǐng)導(dǎo)與學(xué)員的高度評(píng)價(jià)。主講的高端客戶沙龍講座也是場(chǎng)場(chǎng)爆滿,協(xié)助銀行將金融商品與服務(wù)植入客戶的心理,為銀行奠定良好客戶關(guān)系的基石。
七、2020年培訓(xùn)課程體系：
《模塊A》私人銀行專題課程
編號(hào) | 課程名稱 |
A1 | 私人銀行高凈值客戶拓展與人脈經(jīng)營(yíng)管理 |
A2 | 私人銀行法商財(cái)富沙龍策劃與精準(zhǔn)邀約 |
A3 | 家族信托案例解析與財(cái)富傳承規(guī)劃技巧 |
A4 | 高凈值客戶大額保單促成實(shí)戰(zhàn)攻略 |
A5 | 私人銀行客戶需求分析與資產(chǎn)配置規(guī)劃 |
A6 | 私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展與管理新思維 |
A7 | 私人銀行TACSD五步工作法實(shí)戰(zhàn) |
《模塊B》保險(xiǎn)公司專題課程
編號(hào) | 課程名稱 |
B1 | 法商財(cái)富沙龍精準(zhǔn)邀約與促成技巧 |
B2 | 法商思維下的保單成交實(shí)戰(zhàn)攻略 |
B3 | 財(cái)富講座：民法典新時(shí)代-財(cái)富管理與傳承新思維 |
《模塊C》分支行長(zhǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理課程
編號(hào) | 課程名稱 |
C1 | 高績(jī)效的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與激勵(lì)機(jī)制 |
C2 | 分支行精細(xì)化管理與執(zhí)行力提升 |
C3 | 零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新與戰(zhàn)略性思維突破 |
C4 | 個(gè)金業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理與輔銷能力提升 |
《模塊D》理財(cái)客戶經(jīng)理-營(yíng)銷與客戶關(guān)系管理課程
編號(hào) | 課程名稱 |
D1 | 戰(zhàn)勝投資心魔基?銷售實(shí)戰(zhàn) |
D2 | 法商思維下的保單成交實(shí)戰(zhàn)攻略 |
D3 | 資產(chǎn)配置與顧問式營(yíng)銷技能提升 |
D4 | 存量客戶梳理與客群精細(xì)化管理 |
D5 | 客戶沙龍活動(dòng)精準(zhǔn)邀約與促成技巧 |
D6 | 高績(jī)效的時(shí)間管理與產(chǎn)能提升 |
《模塊E》農(nóng)商行(城商行)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型與營(yíng)銷管理專題培訓(xùn)
編號(hào) | 課程名稱 |
E1 | 零售銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與營(yíng)銷新思路 |
E2 | 網(wǎng)點(diǎn)存量客戶梳理與客戶關(guān)系維護(hù) |
E3 | 分支行外拓渠道建設(shè)與銀商聯(lián)盟獲客 |
E4 | 分支行精細(xì)化管理與高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè) |
E5 | 開門紅營(yíng)銷戰(zhàn)略與活動(dòng)企劃實(shí)戰(zhàn) |
八、培訓(xùn)經(jīng)歷(2009年至今):
Peter老師分別承擔(dān)了中國(guó)建設(shè)銀行總行私人銀行客戶經(jīng)理專題集訓(xùn)（4期）、交通銀行總行私人銀行專題培訓(xùn)；中國(guó)銀行2010年、2011年的全總行“優(yōu)秀客戶經(jīng)理”、“優(yōu)秀網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人”的專題培訓(xùn)（4期）；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行2009-2011年優(yōu)秀財(cái)富顧問與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人專題培訓(xùn)，中信銀行2009-2011年總行CCWA客戶經(jīng)理培訓(xùn)及全行輪訓(xùn)，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行2012年二級(jí)支行長(zhǎng)輪訓(xùn)（8期）,招行銀行2013年“產(chǎn)能飛躍”項(xiàng)目之支行零售主管集訓(xùn)及金葵花理財(cái)經(jīng)理專題集訓(xùn)、中信銀行總行CCWA-PB私人銀行專題訓(xùn)練、興業(yè)銀行總行私人銀行客戶經(jīng)理專題培訓(xùn)(12期）及新加坡與香港專題考察班的專題講授（6期）、2014年廣東省農(nóng)信全省各聯(lián)社理監(jiān)事長(zhǎng)(8期)、2015年四川省農(nóng)信全省各聯(lián)社理事長(zhǎng)(6期)、興業(yè)銀行總行2016年社區(qū)銀行專班、2015-2016年浦發(fā)銀行總行社區(qū)銀行培訓(xùn)項(xiàng)目、2016年中國(guó)民生銀行總行培訓(xùn)班(4期)、2017年恒豐銀行總行培訓(xùn)班(3期)、2018年光大銀行總行廈門大學(xué)培訓(xùn)班(3期)、2018年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行全國(guó)巡講、2019年興業(yè)銀行總行與興業(yè)信托“家族信托經(jīng)典案例與核心法商解析”全國(guó)各分行巡講(10場(chǎng))、2019年光大大學(xué)光大銀行全國(guó)分支行長(zhǎng)(五期)培訓(xùn)班、2019年廣發(fā)銀行總行分管行長(zhǎng)(二期)培訓(xùn)班,服務(wù)全國(guó)各省市分行的培訓(xùn)項(xiàng)目眾多，深受銀行與學(xué)員好評(píng)。
這幾年受邀到國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)集團(tuán)擔(dān)任內(nèi)訓(xùn)講師與客戶財(cái)富沙龍主講嘉賓：華夏保險(xiǎn)、中國(guó)太平、中國(guó)平安、太平洋人壽、建信人壽、工銀安盛、農(nóng)銀人壽、富德生命人壽、中郵保險(xiǎn)…講座主題抓住時(shí)事與關(guān)注熱點(diǎn),深受高端客戶的喜愛！
九、歷年培訓(xùn)合作單位實(shí)績(jī)
中國(guó)建設(shè)銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
建總行常州與哈爾濱培訓(xùn)中心:私人銀行培訓(xùn)班
上海市分行培訓(xùn)中心:2009-2012年合作講師
上海浦東支行/黃浦支行:咨詢顧問項(xiàng)目與培訓(xùn)講師
廣東省:私人銀行培訓(xùn)班
天津分行:私人銀行培訓(xùn)班
河北省:省分行/保定/滄州/衡水分行
河南省:鄭州金水支行/信陽分行
云南省:省分行私人銀行/昆明新興支行/玉溪分行
浙江省:嘉興分行/寧波分行
湖北省: 私人銀行培訓(xùn)班/武漢開發(fā)區(qū)支行/嶠口支行/三峽分行
湖南省:省分行培訓(xùn)班
江蘇省分行
廣西區(qū)分行 : 私人銀行培訓(xùn)班/柳州分行
山東省分行:營(yíng)業(yè)部(濟(jì)南市)/濰坊分行/菏澤分行
貴州省分行
福建省分行:漳州分行
廈門分行:私人銀行培訓(xùn)班
四川省分行
陜西省分行
海南省: 省分行培訓(xùn)班
江西省: 省分行培訓(xùn)班
大連市分行
遼寧省分行
黑龍江省分行
中國(guó)銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
總行:優(yōu)秀客戶經(jīng)理班/優(yōu)秀網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人班
重慶市分行/沙坪壩支行
廣東省營(yíng)業(yè)部:私人銀行分部/東莞分行/汕頭分行/江門分行/茂名分行
廣州白云支行/東山支行/海珠支行/順德支行/天河支行/番禹分行
廣西省分行
陜西省分行
內(nèi)蒙古分行
江蘇省:省分行/鎮(zhèn)江分行
海南分行
四川省德陽分行
安徽省蕪湖分行
青海省分行/甘肅省分行
山東省:泰安分行/青島市李滄支行/東營(yíng)分行
黑龍江省分行
河北省分行
浙江省分行
上海分行
中國(guó)工商銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
工總行杭管院培訓(xùn)中心
上海市分行培訓(xùn)中心(2009-2011連續(xù)三年指定講師)
重慶市分行
廣東省:省分行/東莞分行/佛山分行/中山分行 /清遠(yuǎn)分行
廣州分行:廣州大道支行/廟前直街支行/北京路支行/番禹支行/工業(yè)大道支行/開發(fā)區(qū)支行/黃埔支行/流花支行/天平架支行/五羊支行/花都支行/荔灣支行/
浙江省:省分行/紹興分行/寧波市分行/麗水分行 /溫州分行
云南省分行
四川省:成都分行/眉山分行
貴州省分行
廈門市分行
內(nèi)蒙古分行: 私人銀行培訓(xùn)班/赤峰分行
河南省:三門峽分行/開封分行/省分行
吉林省:省分行(長(zhǎng)春、四平、延吉、通化）
湖北省:省分行
遼寧省:省分行、丹東分行、鐵嶺分行、撫順分行
福建省:省分行、福州分行
北京分行:CBD支行
山西省：晉城分行
深圳分行
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
總行培訓(xùn)班(長(zhǎng)春與武漢):2009-2011年 、2018年私人銀行總經(jīng)理總行培訓(xùn)班
北京分行
上海分行:嘉定支行/寶山支行/奉賢支行
重慶分行
河北省:省分行/石家莊/唐山分行/衡水分行/廊坊分行/邯鄲分行/秦皇島分行
江蘇省:省分行/蘇州分行/無錫分行
廣東省:省行營(yíng)業(yè)部/中山分行/廣州分行/東莞分行/珠海分行/南海分行/清遠(yuǎn)農(nóng)行/陽江分行
深圳分行:龍崗支行
浙江省:省分行/杭州分行/金華分行/湖州分行/蕭山分行/嘉興分行/舟山分行/義烏分行/溫州分行/臺(tái)州分行/麗水分行/
寧波市分行
甘肅省分行
新疆省:烏魯木齊分行
內(nèi)蒙古分行 :包頭分行
廈門市分行
山東省:棗莊分行/聊城分行/菏澤分行/濟(jì)寧分行
黑龍江省分行
安徽省:省分行/阜陽分行
山西省農(nóng)行
遼寧省分行
江西省分行
福建省:省分行/寧德分行
天津市分行
湖北省:省分行/三峽分行/恩施分行
湖南省:省分行
廣西區(qū)分行
云南省:省分行/西雙版納分行
交通銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
總行培訓(xùn)中心(上海)
◇ 深圳市分行/廣西區(qū)分行/桂林分行/四川省分行/陜西省分行/福州分行/武漢分行/內(nèi)蒙古(包頭市)/貴州省分行/寧波分行/黑龍江省分行/蘇州分行 /河南省分行
中信銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
中信銀行總行:CCWA中期班8期/CCWA-PB私人銀行培訓(xùn)班
◇ 重慶分行/成都分行/鄭州分行/寧波分行/武漢分行/杭州分行/大連分行/廈門分行/長(zhǎng)沙分行/東莞分行/長(zhǎng)春分行/鎮(zhèn)江分行/廣州分行/福州分行
招商銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
招銀大學(xué):總行培訓(xùn)班
上海分行/深圳分行/寧波分行/大連分行/南昌分行/濟(jì)南分行/泉州分行/福州分行沈陽分行
興業(yè)銀行 授課經(jīng)驗(yàn)◇ 總行:新加坡與香港培訓(xùn)班/2016年社區(qū)銀行總行班
◇ 濟(jì)南分行/福州分行/成都分行/武漢分行/漳州分行/重慶分行/太原分行/呼河浩特分行/合肥分行/泉州分行/廈門分行/西安分行/昆明分行/深圳分行/廣州分行/長(zhǎng)沙分行/龍巖分行/南寧分行/溫州分行/中山分行/南京分行/上海分行/石家莊分行/長(zhǎng)春分行/
浦發(fā)銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
◇ 總行培訓(xùn)班:為期三年的理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目/社區(qū)銀行總行班/私人銀行總行班
◇ 沈陽分行/上海分行/上海南匯分行/貴陽分行/南昌分行/杭州分行/南寧分行/ 寧波分行/深圳分行/重慶分行/長(zhǎng)春分行
光大銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
總行廈門大學(xué)培訓(xùn)班/光大大學(xué)-光大銀行總行培訓(xùn)班/南昌分行/沈陽分行/廣州分行/南寧分行/西安分行/寧波分行/上海分行/昆明分行
民生銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
總行:私人銀行培訓(xùn)班四期/上海分行/西安分行/杭州分行/寧波分行/深圳分行/重慶分行/南京分行
重慶農(nóng)商行 授課經(jīng)驗(yàn)
總行:2013年分支行長(zhǎng)培訓(xùn)班8期/2014-2015年理財(cái)經(jīng)理6期
◇ 總行:2016年私人銀行客戶答謝會(huì)
江北支行/巴南支行/沙坪壩支行/大足支行/梁平支行/北碚支行
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行:
廣東省分行共八期支行長(zhǎng)班/韶關(guān)分行/成都分行/揭陽分行/上海分行/河南省分行
四川省分行/惠州分行/中山分行
?廣東省農(nóng)信社 授課經(jīng)驗(yàn)
省聯(lián)社:中山大學(xué)全省各聯(lián)社理監(jiān)事長(zhǎng)培訓(xùn)班(八期)
順德農(nóng)商銀行/南海農(nóng)商行/端州農(nóng)商行/云浮農(nóng)信社/云城農(nóng)信社/江門融合農(nóng)商行/梅江農(nóng)信社/羅定農(nóng)信社/博羅農(nóng)商行/高明農(nóng)商行/東莞農(nóng)商行/佛山農(nóng)商行/廣州農(nóng)商行
?四川省農(nóng)信社 授課經(jīng)驗(yàn)
省聯(lián)社:廈門大學(xué)全省各聯(lián)社理事長(zhǎng)與高管培訓(xùn)班(六期)三臺(tái)農(nóng)商行/內(nèi)江威遠(yuǎn)農(nóng)商行/樂山農(nóng)商行/德陽旌陽區(qū)聯(lián)社/資陽農(nóng)信社/德陽-羅江農(nóng)信社/德陽-中江農(nóng)信社/雅安農(nóng)商行/閬中農(nóng)商行/儀隴農(nóng)商行/達(dá)州農(nóng)商行/岳池農(nóng)信社/德陽什邡農(nóng)信社/內(nèi)江中區(qū)農(nóng)信社/攀枝花農(nóng)商行/廣安鄰水農(nóng)信社/鞏縣農(nóng)商行/內(nèi)江農(nóng)商行/隆昌農(nóng)商行/廣安辦事處/遂寧農(nóng)商行/蘆洲辦事處/渠縣農(nóng)商行/綿陽農(nóng)商行/南部縣農(nóng)商行/
? 河南省農(nóng)信社 授課經(jīng)驗(yàn)
◇ 鶴壁農(nóng)商行/中牟農(nóng)商行/信陽平橋村鎮(zhèn)銀行
? 貴州省農(nóng)信社 授課經(jīng)驗(yàn)
◇ 貴州茅臺(tái)農(nóng)商行
? 其他銀行 授課經(jīng)驗(yàn)
◇ 上海銀行:上海分行 /寧波分行
廣東發(fā)展銀行:廣東省分行/上海分行/中山分行 /總行私人銀行香港培訓(xùn)班
◇ 華夏銀行:總行社區(qū)銀行班/南京分行/上海分行
新疆烏魯木齊商業(yè)銀行
蘇州銀行/成都銀行/齊商銀行/江蘇銀行
◇ 深圳農(nóng)商銀行總行班
◇ 包商銀行:總行分支行長(zhǎng)培訓(xùn)班五期/深圳分行/赤峰分行
◇ 恒豐銀行:總行分管行長(zhǎng)培訓(xùn)班三期
◇ 西安銀行:總行分管行長(zhǎng)培訓(xùn)班2015-2016年每年四期
◇ 重慶市銀行業(yè)協(xié)會(huì):2015-2016年每年二期
桂林銀行總行班
◇ 重慶銀行總行班
廣州銀行
蘭州銀行
江南農(nóng)商銀行
中原銀行：三門峽分行、信陽分行、鄭州分行、駐馬店分行
四川天府銀行
阜新銀行
南洋商業(yè)銀行深圳分行
◇ 貴陽銀行