| 主講老師： | 后立堯 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 全球財富管理行業(yè)正處變革關鍵期，呈現諸多新趨勢。在科技賦能層面，人工智能與大數據廣泛滲透，助力機構精準洞察客戶需求，提供個性化投資方案，如摩根大通利用GPT-4技術創(chuàng)建主題指數。從投資偏好看，投資者越發(fā)關注可持續(xù)發(fā)展，ESG投資熱度攀升，高ESG評分企業(yè)受青睞。 地域格局上，新興財富管理中心崛起，新加坡、阿聯酋等地借助優(yōu)惠政策，財富管理規(guī)模增速遠超傳統(tǒng)中心。產品結構也在調整，私募股權、債券市場規(guī)模擴張，現金與存款類資產占比下滑。面對這些趨勢，財富管理機構需積極擁抱科技，優(yōu)化產品布局，方能在全球財富管 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-18 10:38 |
《全球財富管理行業(yè)趨勢》-大綱
后立堯（財經Y教授）
一、 美國財富管理行業(yè)現狀及趨勢
1. 美國財富管理行業(yè)過去10年回顧
2. 美國財富管理行業(yè)現狀
3. 美國財富管理行業(yè)趨勢
4. 全球領先財富管理機構五大成功要素
1) 發(fā)揮特長，打造獨特商業(yè)模式
2) 聚焦特色客群，打造獨特價值主張
3) 推動以客戶需求為導向的投顧服務
4) 圍繞財富管理業(yè)務全面數字化轉型
5) 內部資源整合，提供一體化服務
二、 全球財富管理行業(yè)五大機遇
1. 抓住頭部大魚客戶，做好客戶分層
2. 以客戶為中心打造獨特價值主張
3. 投顧模式升級：買方投顧下差異化覆蓋模式
4. 后疫情時代數字化機遇：彎道超車
5. 跨境和離岸財富管理機遇：拓寬業(yè)務邊界
三、 中國財富管理市場機遇
1. 中國財富管理市場現狀
2. 中國財富管理市場進入黃金時代
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