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八大類(lèi)30種財(cái)富級(jí)以上客群 開(kāi)發(fā)實(shí)務(wù)

主講老師: 王鑫偉 王鑫偉

主講師資:王鑫偉

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 營(yíng)銷(xiāo)是企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),通過(guò)一系列策略和活動(dòng)來(lái)推廣產(chǎn)品、服務(wù)或品牌的過(guò)程。它涉及市場(chǎng)研究、產(chǎn)品定位、促銷(xiāo)策略、渠道管理等多個(gè)方面。有效的營(yíng)銷(xiāo)能夠增強(qiáng)品牌知名度,吸引潛在客戶(hù),促進(jìn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)。在數(shù)字化時(shí)代,營(yíng)銷(xiāo)手段不斷創(chuàng)新,如社交媒體營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)、搜索引擎優(yōu)化等,都為企業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)精心策劃和執(zhí)行,營(yíng)銷(xiāo)能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造持續(xù)的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-03-06 15:14


課程背景:

愈演愈烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,各大銀行都意識(shí)到,優(yōu)質(zhì)的高凈值客群金融服務(wù)和先進(jìn)的客戶(hù)分層管理分群資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)理念,是未來(lái)行業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。業(yè)務(wù)的發(fā)展離不開(kāi)人員的培養(yǎng),而基層網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)存財(cái)富管理隊(duì)伍建設(shè)卻面臨困境——財(cái)私財(cái)富管理隊(duì)伍基礎(chǔ)薄弱,高端資產(chǎn)配置思維與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)不足,為扭轉(zhuǎn)財(cái)富顧問(wèn)與高端財(cái)私團(tuán)隊(duì)人才欠缺的局面,針對(duì)崗位特點(diǎn),通過(guò)課程培訓(xùn)與互動(dòng)案例教學(xué),幫助學(xué)員夯實(shí)財(cái)富級(jí)以上客戶(hù)維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)組織專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)、提升團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)綜合技能,落實(shí)建生態(tài)、搭場(chǎng)景、看市場(chǎng)、盤(pán)客戶(hù)、強(qiáng)配置五大財(cái)私團(tuán)隊(duì)管理工作,掌握市場(chǎng)與政策的趨勢(shì),深挖財(cái)富級(jí)及準(zhǔn)財(cái)富級(jí)重點(diǎn)客戶(hù)的深層需求,運(yùn)用數(shù)字化工具和新的策略批量維護(hù)目標(biāo)客群,全面提升財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓與提升目標(biāo)高端客戶(hù)能力,最終達(dá)成全量金融資產(chǎn)配置規(guī)模與中間收入的雙提升目標(biāo),推動(dòng)銀行打造一支能夠肩負(fù)起雙金客群財(cái)富級(jí)及準(zhǔn)財(cái)富級(jí)開(kāi)拓與維護(hù)任務(wù)的財(cái)富管理隊(duì)伍。

課程收益

)提高認(rèn)識(shí)

了解中高凈值客群財(cái)富管理現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì),資產(chǎn)配置方向等,提高對(duì)雙金客群維護(hù)與財(cái)富管理業(yè)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)

)自我成長(zhǎng)

解分層管理與分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)的重要性與關(guān)聯(lián)性,提高數(shù)字化客群管理的運(yùn)營(yíng)過(guò)程與營(yíng)銷(xiāo)能力

)認(rèn)識(shí)客戶(hù)

了解雙金客群目標(biāo)客戶(hù)核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等,融洽彼此相處、提高客戶(hù)信任度。

)思維轉(zhuǎn)變

改變銀行業(yè)傳統(tǒng)的推銷(xiāo)思維,從以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向,轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻?hù)需求導(dǎo)向的顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)。

)技能提升

掌握大數(shù)據(jù)分析技能、萬(wàn)用營(yíng)銷(xiāo)法、場(chǎng)景約訪、面談技巧、產(chǎn)品介紹、交易促成、客戶(hù)維護(hù)等必備營(yíng)銷(xiāo)技能。

)產(chǎn)能提升

以全量金融資產(chǎn)配置產(chǎn)品組合為營(yíng)銷(xiāo)核心,提高雙金客戶(hù)產(chǎn)品交叉持有率及與我行粘度,提升財(cái)私團(tuán)隊(duì)的整體效益,達(dá)成AUM規(guī)模與中收的雙升。

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天

課程對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理,私行客戶(hù)經(jīng)理、大堂經(jīng)理,客戶(hù)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)、產(chǎn)品經(jīng)理,支行行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng);儲(chǔ)備轉(zhuǎn)崗人員等。

課程方式:案例研討+情景演練+視頻教學(xué)+小組討論

課程綱要

第一部分:中高凈值客戶(hù)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與提升

第一講:財(cái)富管理五大提升方向

1. 提升保險(xiǎn)鎖息能力

2. 提升全量金融資產(chǎn)配置能力

3. 提升協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)落地能力

4. 提升高端團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力

5. 提升智能科技應(yīng)用能力

第二講:中高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)

1. 專(zhuān)業(yè)形象的建立與IP打造

2. 全量金融資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)六大問(wèn)題

3. 全量金融資產(chǎn)配置的KASH法則

4. 全量金融資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)五大管理

5. 全量金融資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)管理全流程

 

第二部分:中高凈值客戶(hù)投資管理與資產(chǎn)配置思維的改變

第一講:高凈值人士的投資特點(diǎn)

1. 實(shí)業(yè)投資

2. 實(shí)物投資

3. 金融投資

第二講:高凈值人士資產(chǎn)配置特性

1. 高凈值人士資產(chǎn)配置的多樣性

2. 高凈值人士資產(chǎn)配置的復(fù)雜性

3. 資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)理論

第三講:高凈值人士的風(fēng)險(xiǎn)管理

 

第三部分:數(shù)字化分層客群管理與客戶(hù)維護(hù)活動(dòng)組織

第一講:客戶(hù)分群的定性與定量分析

1. 分層管理與AUM提升邏輯

2. 分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)與高質(zhì)高效邏輯

3. 一點(diǎn)一策到一群一策的落地

第二講:八大類(lèi)30種客群及規(guī)律剖析

1. 企業(yè)主六類(lèi)客群

2. 商戶(hù)型四類(lèi)客群

3. 高齡層兩類(lèi)客群

4. 車(chē)主兩類(lèi)客群

5. 代發(fā)薪八類(lèi)客群

6. “數(shù)字人”客群

7. 按財(cái)富獲得方式分類(lèi)的六大客群

8. 其他重點(diǎn)客群

第三講:客群的擴(kuò)群、延展與價(jià)值深挖

1. 同一客群的擴(kuò)群策略

2. 同累客群的延展策略

3. 客群價(jià)值開(kāi)發(fā)的沙漏理論

第四講:雙金存量客戶(hù)金融資產(chǎn)提升的移動(dòng)路徑與經(jīng)營(yíng)策劃

1. 蜜月,優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品或服務(wù)開(kāi)拓拉新

2. 提升,客戶(hù)金融資產(chǎn)升等升級(jí)

3. 價(jià)值,提升客戶(hù)規(guī)模粘性與利潤(rùn)貢獻(xiàn)度

4. 防降,臨界客戶(hù)提升與防降

5. 贏回,流失客戶(hù)再挽回與再蜜月

 

第四部分:KYP產(chǎn)品地圖技能與雙金客群畫(huà)像管理

第一講:營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)

第二講:KYP產(chǎn)品地圖的含意說(shuō)明

第三講:不同客群真正關(guān)心的重點(diǎn)

第四講:重點(diǎn)產(chǎn)品或服務(wù)模壓話術(shù)輸出與演練

1. 理財(cái)/存款類(lèi)產(chǎn)品的模壓與話術(shù)演練

2. 基金/權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的模壓與話術(shù)演練

3. 保險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品的模壓與話術(shù)演練

4. 品質(zhì)養(yǎng)老客群的模壓與話術(shù)演練

5. 其他類(lèi)客群的模壓與話術(shù)演練

第五講:KYP與KYC對(duì)接的邏輯思維

第六講:雙金客群畫(huà)像分析與維護(hù)案例


 
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