商業(yè)銀行專題講座提綱

模塊一：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析與管理專題

第一部分：基礎(chǔ)篇

本部分將用半天左右的時(shí)間，簡(jiǎn)單介紹一下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的一些基礎(chǔ)性與知識(shí)性信息，重點(diǎn)介紹當(dāng)下我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)所呈現(xiàn)出來(lái)的一些新特征與新現(xiàn)象，從中發(fā)掘出我們未來(lái)在吸收和借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)時(shí)所需要秉持的一些基本理念和準(zhǔn)則。

第一講：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述：商業(yè)銀行到底面臨著哪些風(fēng)險(xiǎn)？

一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)理論：實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的概念界定與類型劃分：銀行所面臨的八類風(fēng)險(xiǎn)

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理分析：風(fēng)險(xiǎn)是如何產(chǎn)生、發(fā)展和蔓延的？

四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念的歷史演進(jìn)：資產(chǎn)觀、負(fù)債觀、資產(chǎn)負(fù)債觀與全面風(fēng)險(xiǎn)觀

五、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特性及其發(fā)展趨勢(shì)：共性與個(gè)性

第二講：基于流程的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略思考

一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的基本構(gòu)成：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估與處置環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程與內(nèi)部控制制度：風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程優(yōu)化與流程再造：基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念的環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)、職能定位與人員配置

第三講：基于風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域細(xì)分的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)深層次分析與評(píng)估問(wèn)題

一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略分析：流程、工具、信息系統(tǒng)及其他

二、操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略分析：內(nèi)涵、計(jì)量與流程化管理框架

三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略分析：宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展與內(nèi)部控制

四、其他商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略概述

第四講：基于系統(tǒng)論的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析和管理策略問(wèn)題

一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估指標(biāo)體系：如何度量主要風(fēng)險(xiǎn)類型的風(fēng)險(xiǎn)水平？

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估體系：如何評(píng)估銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平及風(fēng)險(xiǎn)承受度？

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系：如何將風(fēng)險(xiǎn)管理整合到日常具體業(yè)務(wù)處理中去？

四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系及危機(jī)應(yīng)對(duì)機(jī)制：如何及時(shí)判斷銀行所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)臨界狀態(tài)？

第二篇：專題應(yīng)用篇

本部分將用2-3天的時(shí)間分三個(gè)專題（巴III框架、量化趨勢(shì)與市場(chǎng)化思想）具體講述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理的核心方法，但不會(huì)拘泥于每種方法的技術(shù)性細(xì)節(jié)，而是將講授的重點(diǎn)，放在這些方法在中國(guó)特色商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的具體應(yīng)用問(wèn)題，其中包括具體指標(biāo)的選擇、基于這些方法的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程優(yōu)化與流程再造問(wèn)題，尤其關(guān)注的是：如何將西方前沿的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理模型與方法，用簡(jiǎn)單的語(yǔ)言和本土化的指標(biāo)體系加以落實(shí)，進(jìn)而達(dá)到現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的方法問(wèn)題。

這期間如果必要可以向?qū)W員及委托單位提供部分模塊化工具軟件，供學(xué)員實(shí)踐操作。

第五講：巴賽爾新資本協(xié)議（第三版）框架下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專題

一、商業(yè)銀行最低資本要求與資本充足率：計(jì)算及其指標(biāo)性意義

二、信用風(fēng)險(xiǎn)的量化評(píng)估：標(biāo)準(zhǔn)法、外部評(píng)級(jí)與內(nèi)部評(píng)級(jí)（IRB）

三、信用風(fēng)險(xiǎn)的緩釋與管理策略：風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具與資產(chǎn)證券化

四、操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理：標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法與交易賬戶

五、市場(chǎng)紀(jì)律與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》及其優(yōu)化與整合

第六講：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)量化分析與管理方法的應(yīng)用與落實(shí)策略專題

一、商業(yè)銀行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析與管理技術(shù)及其應(yīng)用

1、信用風(fēng)險(xiǎn)量化分析與管理技術(shù)：高級(jí)計(jì)量模型、評(píng)分卡模型與信用評(píng)級(jí)模型

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的量化與管理：內(nèi)部模型法、VaR法及利率期限結(jié)構(gòu)模型

3、操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理：高級(jí)計(jì)量方法與風(fēng)險(xiǎn)管理工具選擇問(wèn)題

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)綜合量化分析方法的應(yīng)用問(wèn)題

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評(píng)級(jí)法：實(shí)施條件與方案設(shè)計(jì)

2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)資本評(píng)估視角

3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試：風(fēng)險(xiǎn)傳遞邏輯與風(fēng)險(xiǎn)傳染模型

第七講：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)化管理策略專題

一、基于金融市場(chǎng)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略：套期保值、保險(xiǎn)、期權(quán)交易及其他風(fēng)險(xiǎn)衍生工具

二、資產(chǎn)組合理論與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分散化策略：基于違約損失控制的貸款組合優(yōu)化模型及其他資產(chǎn)組合策略

三、資產(chǎn)證券化、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

第三部分：現(xiàn)實(shí)篇

本部分將1-2天時(shí)間講述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一些現(xiàn)實(shí)性問(wèn)題，尤其是當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。

第八講：中外銀行業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的警示效應(yīng)：安然、德隆、巴林及其他

第九講：國(guó)外知名商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理典型案例剖析：匯豐、花旗、渣打及其他

第十講：次債危機(jī)后時(shí)代的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專題：創(chuàng)新與衍生化——日趨復(fù)雜的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略設(shè)計(jì)

第十一講：當(dāng)下環(huán)境下中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題：“六月風(fēng)暴”、利率市場(chǎng)化、混業(yè)經(jīng)營(yíng)下的金融創(chuàng)新——匆忙上馬的商業(yè)銀行變革

模塊二：企業(yè)財(cái)務(wù)分析、客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與授信評(píng)估

第一部分：基礎(chǔ)篇

本部分將用一天左右的時(shí)間（具體要視學(xué)員專業(yè)背景與知識(shí)儲(chǔ)備情況而定）系統(tǒng)講述會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)知識(shí)，重點(diǎn)梳理和凝練學(xué)員對(duì)于以三大報(bào)表為基礎(chǔ)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表體系內(nèi)在邏輯關(guān)系的深化認(rèn)識(shí)，這是決定學(xué)員在后續(xù)講座中收獲多少的基礎(chǔ)。

第一講：財(cái)務(wù)報(bào)告體系簡(jiǎn)介

一、企業(yè)三大基本經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與三大基本報(bào)表的邏輯關(guān)系

二、圍繞著三大報(bào)表的附加信息系統(tǒng)：核心附表、輔助信息及其他重要信息

第二講：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)六大基本要素簡(jiǎn)介：企業(yè)資源知多少？

二、會(huì)計(jì)循環(huán)與會(huì)計(jì)簿記方法論體系：復(fù)式記賬、會(huì)計(jì)恒等式及企業(yè)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)

三、會(huì)計(jì)四大基本假設(shè)及其重要性：權(quán)責(zé)發(fā)生制vs收付實(shí)現(xiàn)制

第三講：財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)周邊重要知識(shí)介紹

一、稅務(wù)會(huì)計(jì)初步：從增值稅改革說(shuō)開(kāi)去

二、倉(cāng)儲(chǔ)與成本會(huì)計(jì)初步：賬、實(shí)相符可能嗎？

三、企業(yè)/項(xiàng)目盡職調(diào)查中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)視角

第二部分：分析篇

本部分將用3天左右重點(diǎn)講述三大報(bào)表的編制邏輯、核心會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目的深層次內(nèi)涵、報(bào)表與企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的基本關(guān)系等核心內(nèi)容，培訓(xùn)重點(diǎn)將放在核心報(bào)表項(xiàng)目背后企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)質(zhì)的揭示上去，據(jù)以培養(yǎng)學(xué)員通過(guò)報(bào)表讀懂企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)與深層次風(fēng)險(xiǎn)的能力。

第四講：資產(chǎn)負(fù)債表的深入解析

一、資產(chǎn)負(fù)債表的整體解讀與剖析：錢(qián)從哪里來(lái)？錢(qián)到哪兒去了？

二、資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵項(xiàng)目的深層次解析：如何結(jié)合中國(guó)語(yǔ)境去解讀解讀企業(yè)重點(diǎn)報(bào)表的深層次內(nèi)涵？

三、資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)分析與綜合分析：償債能力與風(fēng)險(xiǎn)、資本結(jié)構(gòu)的合理性、資產(chǎn)管理效率評(píng)估及其他

第五講：剖析損益表

一、損益表及利潤(rùn)分配表的解讀與剖析：錢(qián)如何生錢(qián)的？

二、損益表的粉飾技術(shù)與數(shù)據(jù)甄別：那些數(shù)據(jù)可靠嗎？

三、損益表的結(jié)構(gòu)與綜合分析：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、費(fèi)用控制能力分析及長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力分析

第六講：現(xiàn)金流量表的編制與分析

一、現(xiàn)金流量表的編制邏輯與方法：為什么要編制現(xiàn)金流量表？

二、現(xiàn)金流量表的分析：現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)的合理性與可持續(xù)性分析

三、現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)甄別與粉飾技術(shù)：現(xiàn)金流量的流量與結(jié)構(gòu)粉飾技術(shù)簡(jiǎn)介

第七講：財(cái)務(wù)報(bào)表的綜合分析技術(shù)

一、傳統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析框架：杜邦分析與帕里普分析

二、基于市場(chǎng)/投資視角的財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)三者結(jié)合的財(cái)務(wù)分析技術(shù)簡(jiǎn)介

三、基于現(xiàn)金流量思想的財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)：修補(bǔ)基于權(quán)責(zé)發(fā)生制的財(cái)務(wù)分析缺陷

四、基于價(jià)值評(píng)估的財(cái)務(wù)分析方法的模型化應(yīng)用

第三部分、應(yīng)用篇

本部分將用1天時(shí)間重點(diǎn)講述財(cái)務(wù)報(bào)表分析的一些具體性問(wèn)題與應(yīng)用型問(wèn)題。

第八講：基于財(cái)務(wù)分析體系的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建專題：如何將風(fēng)險(xiǎn)信息刻畫(huà)為鮮活的財(cái)務(wù)信號(hào)？

第九講：超越財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)財(cái)務(wù)分析：表外項(xiàng)目、金融創(chuàng)新會(huì)計(jì)、非量化信息的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別問(wèn)題

第十講：中小微企業(yè)財(cái)務(wù)分析專題：財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、“查三表”、克強(qiáng)指標(biāo)及其他

第十一講：信貸人員財(cái)務(wù)分析的綜合性應(yīng)用

一、財(cái)務(wù)信號(hào)識(shí)別與舞弊紅旗標(biāo)志：信貸人員如何識(shí)別財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)？

二、會(huì)計(jì)調(diào)整與報(bào)表日后事項(xiàng)：如何綜合識(shí)別財(cái)務(wù)造假？

三、財(cái)務(wù)前景分析與現(xiàn)金流預(yù)測(cè)：企業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)前景與信貸資金安全性的權(quán)衡

四、報(bào)表事項(xiàng)與表外業(yè)務(wù)：擔(dān)保、抵押、租賃融資、預(yù)計(jì)負(fù)債與或有事項(xiàng)

模塊三：商業(yè)銀行信貸理論與實(shí)務(wù)

第一部分：基礎(chǔ)篇

第一講：商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)基本流程簡(jiǎn)介

第二講：商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)定價(jià)方法

第三講：信用評(píng)級(jí)、貸款分級(jí)及其他

第二部分：實(shí)務(wù)篇

第四講：針對(duì)企業(yè)法人的商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)實(shí)操

一、可以使用的信貸業(yè)務(wù)品種概述：

額度授信、流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、進(jìn)出口貿(mào)易貸款及其他

二、針對(duì)企業(yè)法人實(shí)體定制化信貸業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)策略：

1、可供使用信貸業(yè)務(wù)品種的綜合運(yùn)用策略實(shí)操技巧

2、基于現(xiàn)有信貸品種的組合化運(yùn)用策略與信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展思維

3、基于客戶需求與風(fēng)險(xiǎn)偏好的信貸品種組合策略與風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)

第五講：基于項(xiàng)目的商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)實(shí)操

一、項(xiàng)目貸款的評(píng)估內(nèi)容與方法概述

二、基于固定資產(chǎn)投資的項(xiàng)目貸款操作技巧

三、基于房地產(chǎn)項(xiàng)目的信貸操作技巧與創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展：REITS及其他

第三部分：現(xiàn)實(shí)篇/問(wèn)題篇

第六講：當(dāng)下不良信貸資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)與管理策略：BT、BOT與平臺(tái)項(xiàng)目信貸資產(chǎn)保全與項(xiàng)目盤(pán)活策略介紹

第七講：針對(duì)小微企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)實(shí)操技巧

模塊四：商業(yè)銀行信貸營(yíng)銷技巧

第一部分：理論篇

第一講：市場(chǎng)營(yíng)銷理論與技巧概述

第二講：商業(yè)銀行信貸營(yíng)銷業(yè)務(wù)特色分析

一、商業(yè)銀行營(yíng)銷目標(biāo)與市場(chǎng)細(xì)分

二、商業(yè)銀行產(chǎn)品

三、商業(yè)銀行產(chǎn)品價(jià)格策略

四、商業(yè)銀行的產(chǎn)品分銷

五、商業(yè)銀行產(chǎn)品促銷

第二部分：策略篇

第四講：目前主流的市場(chǎng)營(yíng)銷策略概述：行為營(yíng)銷泛濫成災(zāi)

一、“灌腸式”營(yíng)銷策略：既然無(wú)法留住你的心，那就留住你的人財(cái)

二、“洗腦式”營(yíng)銷策略：用我的腦，鎖住你的心

三、“饑餓式”營(yíng)銷策略：欲拒還迎，欲語(yǔ)還休，距離產(chǎn)生美

第五講：高智商市場(chǎng)營(yíng)銷策略介紹：價(jià)值理念灌輸?shù)膶I(yè)化營(yíng)銷策略

一、未出茅廬已定三分天下：營(yíng)銷人員需要首先修煉的內(nèi)功介紹

1、會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理知識(shí)

2、稅務(wù)籌劃知識(shí)

3、投資與資產(chǎn)管理知識(shí)

4、經(jīng)濟(jì)學(xué)基本思維邏輯與宏觀行業(yè)分析能力

二、謀定而后動(dòng)：營(yíng)銷接觸前先做好功課

1、產(chǎn)品內(nèi)涵與客戶適用性評(píng)估

2、市場(chǎng)分析與目標(biāo)市場(chǎng)鎖定

3、目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分與目標(biāo)客戶群體鎖定

4、目標(biāo)客戶群體綜合分析：風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)產(chǎn)狀況與財(cái)務(wù)信息、資金需求狀況、”圈子“特點(diǎn)

三、客戶接觸技巧：行為營(yíng)銷的“度”與專業(yè)營(yíng)銷的“范兒”

四、營(yíng)銷溝通技巧：價(jià)值觀念交流與營(yíng)銷產(chǎn)品導(dǎo)入

五、營(yíng)銷目標(biāo)達(dá)成與談判技巧：博弈論思想及其他

六、后續(xù)營(yíng)銷與持續(xù)營(yíng)銷技巧：營(yíng)銷學(xué)中的“可持續(xù)擴(kuò)張”策略與“滾雪球”理論

第三部分：現(xiàn)實(shí)篇

第六講：混業(yè)經(jīng)營(yíng)、金融創(chuàng)新與信貸營(yíng)銷的復(fù)合型發(fā)展趨勢(shì)

第七講：資產(chǎn)管理與私人財(cái)富中心：個(gè)性化與定制化專業(yè)營(yíng)銷策略

第八講：利率市場(chǎng)化、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)威脅與信貸營(yíng)銷策略的轉(zhuǎn)變