| 主講老師： | 馬曉青 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理是指為客戶提供全面、個性化的財富規(guī)劃和資產(chǎn)管理服務(wù)，以滿足其財務(wù)目標(biāo)的過程。財富管理機(jī)構(gòu)通過分析客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和投資目標(biāo)，制定合適的資產(chǎn)配置方案，為客戶提供包括投資、保險、稅務(wù)等方面的專業(yè)建議。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們財富的積累，財富管理市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。財富管理機(jī)構(gòu)需要具備專業(yè)的投資能力和風(fēng)險管理能力，同時也要注重客戶體驗和服務(wù)質(zhì)量，以滿足客戶不斷增長的需求。財富管理對于個人和家庭來說非常重要，它可以幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)自由和長期財務(wù)安全。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-01-22 12:10 |
一、我國家族財富管理的背景
1、我國高凈值人群的資產(chǎn)狀況
2、幾個有關(guān)概念
（1）高凈值群體、超離凈值群體
（2）財富管理、財富傳承、財富保全
（3）資產(chǎn)配置與全球資產(chǎn)配置
（4）稅收籌劃
二、誰來管理富人的錢？中國財富管理五類機(jī)構(gòu)和四大趨勢
（一）持牌金融機(jī)構(gòu)
1、公募基金
2、信托公司
3、保險公司
4、銀行理財
5、券商資管
6、私募基金
（二）創(chuàng)新模式
1、P2P
2、財富管理公司
3、互聯(lián)網(wǎng)平臺
（三）未來中國財富管理有四大趨勢
一是泛資管時代到來，
二是居民財富管理意識的提升
三是理財投資產(chǎn)品將更加多元化，
四是理財業(yè)務(wù)將成為商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的驅(qū)動力
四、家族財富走向全球資產(chǎn)配置
（一）財富管理2.0時代
1、國內(nèi)零售理財凈值化
2、智能化
3、貴賓理財全球化：全球市場：西風(fēng)東漸
（1）國內(nèi)市場：供不應(yīng)求
（2）私行定位：全球配置
4、高端化的“四化”
（二）全球資產(chǎn)配置問題
1、海外資產(chǎn)選擇
2、財富觀念需改變
3、高端化的主要業(yè)務(wù)類型
（1）家族信托業(yè)務(wù)
（2）私募化
4、原油寶事件說明什么？
（1）銀行的責(zé)任
（2）投資者的問題
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