常見金融產(chǎn)品策略大全

課程背景：

一個合格的理財師，整體的培養(yǎng)時間需要1-2年，在這期間不斷地學(xué)習(xí)各類產(chǎn)品策略，不斷地接觸各種公募和私募機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品，本課程在此背景下，將理財師能接觸到的，大部分產(chǎn)品策略進(jìn)行匯總，并以易懂且生動的課程形式，加速學(xué)員的學(xué)習(xí)過程，縮短理財師養(yǎng)成時間。

1. 什么是類固收產(chǎn)品，類固收產(chǎn)品的大致類別有哪些？

2. 類固收產(chǎn)品面對的基于和挑戰(zhàn)？

3. 什么是對沖類產(chǎn)品？對沖類產(chǎn)品有哪些策略且適合何種市場？

4. 什么是二級產(chǎn)品？如何挑選公募基金？私募基金有哪些策略類型？

5. 股權(quán)產(chǎn)品的種類，類型和形式分別有哪些？

6. 以上產(chǎn)品在營銷時候應(yīng)該注意的問題，以及客戶所關(guān)心的要素有哪些？

課程收益：

1. 掌握類固收產(chǎn)品的各種類型（百萬以上和百萬以下）以及各種策略的要點(diǎn)。

2. 掌握二級類產(chǎn)品的各種投資策略，以及適合何種類型的市場以及客戶。

3. 掌握對沖類產(chǎn)品的策略類型以及在何種市場下最適合入場。

4. 掌握股權(quán)類產(chǎn)品的類型以及適應(yīng)客戶，明確并購寂靜的操作方式。

5. 掌握各類產(chǎn)品的評價標(biāo)準(zhǔn)，以現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品和案例對各類產(chǎn)品進(jìn)行分析。

6. 掌握各類產(chǎn)品所對應(yīng)的最適合營銷的人群。

課程對象：初入金融行業(yè)的金融營銷人員，類固收類型的營銷人員

課程形式：授課，案例分析，互動

課程大綱：

第一部分 類固收產(chǎn)品

一、類固收的定義

1、 類固收產(chǎn)品的定義

1） 什么是類，什么是固收

2） 類固收產(chǎn)品的基本特質(zhì)和注意事項

2、 類固收產(chǎn)品的類別

1) 6大常用類別

二、類固收產(chǎn)品的策略

1、 PPP類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營銷重點(diǎn)

1） 名稱由來，資金用途，融資目的

2） 實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

3） 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

2、 債基類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營銷重點(diǎn)

1） 投向，受益范圍，主要策略

2） 策略核心邏輯

3） 該類策略產(chǎn)品alpha關(guān)注點(diǎn)

4） 實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

5） 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

3、 地產(chǎn)固收類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營銷重點(diǎn)

1） 策略類別，形式和實(shí)質(zhì)

2） 不同類別的三個實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

3） 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

4、 消費(fèi)金融類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營銷重點(diǎn)

1） 主要特質(zhì)和結(jié)構(gòu)

2） 實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

3） 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

5、 資產(chǎn)池產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營銷重點(diǎn)

1） 百萬以下類：定義和優(yōu)缺點(diǎn)，實(shí)際案例，

2） 百萬以上類：具體案例結(jié)構(gòu)

3） 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)總結(jié)

6、 保理類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例以及需要注意的營銷重點(diǎn)

1） 定義，產(chǎn)品實(shí)際流程

2） 實(shí)際案例與結(jié)構(gòu)

第二部分 二級及對沖類產(chǎn)品

一、二級類產(chǎn)品

1、 二級產(chǎn)品的定義和策略類型

1） 選擇二級產(chǎn)品的意義

2） 二級類產(chǎn)品大致的產(chǎn)品形式（公/私）

2、 二級公募類產(chǎn)品的挑選要訣

1) 公募基金的種類

2) 挑選公募基金的方法

①　基本信息：歷史業(yè)績、同類歷年排名、規(guī)模、成立時間

②　基金經(jīng)理：任期，旗下基金表現(xiàn)

③　投資風(fēng)格：凈值波動率，和指數(shù)相關(guān)性

④　調(diào)倉幅度，換手頻率、持股集中度

⑤　對未來的看法

3、 擇股alpha策略的定義和分支策略：長期，量化擇股，左側(cè)交易，事件驅(qū)動等策略的定義，性質(zhì)以及實(shí)際案例

1) 二級主流策略風(fēng)格

2) 擇股alpha策略定義以及子分類

①　擇股-長期策略的特質(zhì)

②　擇股-長期策略實(shí)際案例解讀

③　基金常用指標(biāo)及解讀

④　金牛獎的定義和地位

3) 量化擇股策略

①　量化擇股定義以及子因素：基本面、情緒面、政策面的定義

②　基本面模型實(shí)例解讀

③　宏觀面實(shí)例

④　量化擇股實(shí)際案例解讀

4) 左側(cè)/逆向交易策略

①　左側(cè)/逆向交易定義

②　實(shí)際案例解讀

5) 事件驅(qū)動策略

①　事件驅(qū)動策略定義

②　事件體系和策略運(yùn)作邏輯

③　實(shí)際案例解讀

4、 指數(shù)增強(qiáng)策略的定義以及其子策略 選股alpha，交易alpha等策略的定義和實(shí)際案例

1） 指數(shù)增強(qiáng)策略定義

2） 指數(shù)增強(qiáng)策略體系

3） 指數(shù)增強(qiáng)具象化事物

4） Beta策略定義

5） 選股alpha策略定義

6） 交易alpha策略定義以及實(shí)際程序的類別

7） 實(shí)際案例解讀

5、 鯊魚鰭策略的定義和實(shí)際案例。

1） 鯊魚鰭策略產(chǎn)品的類別和策略邏輯

2） 保守型鯊魚鰭產(chǎn)品案例解讀

3） 激進(jìn)型鯊魚鰭產(chǎn)品案例解讀

6、 二級FOF類產(chǎn)品的定義以及優(yōu)缺點(diǎn)。

1） 二級FOF定義和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2） 挑選二級類FOF所需要注意的因素

二、對沖類產(chǎn)品的策略

1、 對沖類產(chǎn)品的定義和子策略名稱

1） 何為對沖

2） 對沖策略的主流類別

2、 中性策略的本質(zhì)和實(shí)際案例

1） 中性策略的基本邏輯和應(yīng)用

2） 實(shí)際案例解讀

3、 多空倉策略的本質(zhì)和實(shí)際案例

1） 多空倉策略的基本邏輯和應(yīng)用

2） 實(shí)際案例解讀

4、 CTA類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例

1） CTA策略的定義和國內(nèi)投向

2） CTA策略的類別

3） 趨勢跟蹤

①　趨勢跟蹤策略的基本邏輯和盈利模式

②　趨勢跟蹤策略實(shí)際案例解讀

4） 統(tǒng)計套利

①　統(tǒng)計套利策略的基本類型和策略邏輯

②　統(tǒng)計套利實(shí)際案例解讀

5） CTA策略應(yīng)用場景

5、 全天候策略產(chǎn)品的本質(zhì)和實(shí)際案例

1） 全天候策略歷史沿革和策略邏輯

2） 國內(nèi)全天候策略產(chǎn)品現(xiàn)狀

3） 實(shí)際案例解讀

6、 宏觀對沖類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實(shí)際案例

1） 宏觀對沖策略的定義和三個基本要素

2） 宏觀對沖策略的四個分析方面

3） 實(shí)際案例解讀

7、 對沖類產(chǎn)品的營銷策略。

第三部分 股權(quán)類產(chǎn)品

一、股權(quán)類產(chǎn)品的定義

1、 股權(quán)類產(chǎn)品的基本形式和大致類型

1） 公司型，有限合伙以及契約型

2） 股權(quán)基金，二級基金，其他基金

2、 股權(quán)類產(chǎn)品的歷史和結(jié)構(gòu)

1） 從2005年至今的發(fā)展歷程

2） 契約型和有限合伙型基金的交易架構(gòu)以及區(qū)別

3、 創(chuàng)投基金的階段類型。

1） PE、VC,并購，資產(chǎn)類，其他PE類

2） 天使，風(fēng)投，風(fēng)投/PE,PE階段

二、股權(quán)類產(chǎn)品的策略本質(zhì)

1、 股權(quán)基金的募投管退

1） 找項目，選項目，募資，投資，管理，退出

2） 主要的退出方式

2、 股權(quán)基金實(shí)際案例

1） 母基金的定義和應(yīng)用場景

2） 實(shí)際案例解讀

3、 并購基金的形式和實(shí)際案例

1） 并購基金核心邏輯-兀鷲模式

2） 實(shí)際案例解讀

4、 股權(quán)基金營銷要點(diǎn)。

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