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從客戶到忠誠朋友的KYC及實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景應(yīng)用

主講老師: 朱曉俊 朱曉俊

主講師資:朱曉俊

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客戶)對(duì)賬戶持有人的強(qiáng)化審查,是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。了解資金來源合法性。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-13 16:21


課程大綱:

一、《轉(zhuǎn)型篇:私行向客戶需求的轉(zhuǎn)變》:

1. 私行的五大業(yè)務(wù)特征與核心服務(wù);

2. 由服務(wù)個(gè)人向服務(wù)個(gè)人、家庭、企業(yè)三位一體的轉(zhuǎn)變;

3. 由追求財(cái)富增值向追求財(cái)富安全、財(cái)富轉(zhuǎn)移與服務(wù)體驗(yàn)的轉(zhuǎn)變;

4. 由發(fā)散的感性的個(gè)人展業(yè)模式向系統(tǒng)的理性的團(tuán)隊(duì)展業(yè)模式的轉(zhuǎn)變;

 

二、《精英理財(cái)經(jīng)理的工作方式與核心思路》:

1. 基礎(chǔ)模型:四步工作法;

2. 三種層面的資產(chǎn)配置思路

 

三、《精英理財(cái)經(jīng)理的核心軟實(shí)力:KYC篇》:

1. KYC的原則

2. 客戶需求挖掘三步法;

3. KYC的核心與流程;

4. KYC的問題提綱與KYC九宮格;

5. KYC經(jīng)營地圖的使用

6. KYC進(jìn)階:不要相信客戶;

7. KYC本質(zhì)上是KYS的投射;

 

四、《群畫像篇:理解你的客戶》:

1. 中國私人財(cái)富市場(chǎng)與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的概況;

2. 聚焦多元化、年輕化的客群趨勢(shì);

3. 年輕群體與成熟群體的二元驅(qū)動(dòng);

4. 高凈值客戶“人-家-企-社”綜合金融需求與非金融需求;

 

五、《數(shù)據(jù)精描客戶畫像:高凈客戶的價(jià)值觀與生活行為》:

1. 高凈客戶的生活意識(shí)與行為;

2. 高凈客戶的消費(fèi)生活;

3. 高凈客戶的旅行生活;

4. 高凈客戶的健康狀況;

5. 高凈客戶的社會(huì)貢獻(xiàn)意識(shí);

6. 五大高凈人群與精準(zhǔn)營銷建議;

 

六、《客群經(jīng)營升級(jí)篇:4大策略》:

1. 自我價(jià)值與層次的提升;

2. 時(shí)空距離的拉進(jìn);

3. 客情觸點(diǎn)的增加;

4. 管理效率的提升與差異化打法;

5. 客群經(jīng)營的核心思路:平臺(tái)化經(jīng)營。

6. MGM客戶轉(zhuǎn)介的方法與流程;

 

七、《從KYC到實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景的案例與實(shí)操》:

1. 套路:八大實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景的設(shè)定;

2. 套路:實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景中的KYC與需求引導(dǎo);

3. 意外:不按常規(guī)出牌的案例與處理示范;

4. 演練:十大真實(shí)案例的抽選與實(shí)戰(zhàn)(現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)時(shí)間與學(xué)員反饋等情況,選部分做實(shí)戰(zhàn)示范)。


 
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