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家族信托詳解

主講老師: 王天 王天

主講師資:王天

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 作為財富管理皇冠上的明珠,家族信托逐漸進入中國超高凈值家庭的視野,但是由于家族信托在中國起步較晚,超高凈值人士和從業(yè)人員對其認(rèn)知不夠。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-10-17 15:36


課程背景:

本課程的主旨是通過大量的實際案例以及信托架構(gòu)設(shè)立中出現(xiàn)的問題和解決方法(如有),還原真實的家族信托作為財富管理中最強大和最復(fù)雜的工具,如何幫助我們滿足客戶需求,以及在信托架構(gòu)設(shè)立過程中必須要注意的各類問題。

 

課程目標(biāo):

1. 知識強化:針對性進行知識講授和提煉

2. 視野拓展:了解境內(nèi)外的家族信托的理念與實操

3. 工具運用:如何用家族信托滿足客戶的財富管理需求

4. 實踐投射:如何將知識運用于日常工作中增加業(yè)績和客戶粘性

 

課程特色:

1. 學(xué)員導(dǎo)向:了解學(xué)員工作中的難點針對性提高。

2. 注重實踐:剖析大量實戰(zhàn)案例,并加以詳細(xì)講解。

3. 強化培訓(xùn):  模擬演練,小組討論多角度多方案

 

課程對象:私人銀行家

課程方式:課程講授70%,案例分析及小組研討30%

 

課程大綱

第一講:什么是家族信托

1. 家族信托概述

1) 家族信托法理

2) 家族信托結(jié)構(gòu)

3) 家族信托常見條款

4) 家族信托種類

5) 常見家族信托設(shè)立地

案例分析:一個最基本的家族信托結(jié)構(gòu)

 

2. 典型的家族信托客戶類型

小組討論:如何通過KYC獲取客戶家族信托設(shè)立需求

 

 

第二講:國內(nèi)家族信托

1. 國內(nèi)家族信托概述

案例分析:一個常見的國內(nèi)家族信托設(shè)立

2. 國內(nèi)家族信托的優(yōu)勢和局限性

1) 金融資產(chǎn)

2) 不動產(chǎn)

3) 股權(quán)

4) 其他資產(chǎn)

5) 國內(nèi)信托特有的限制和要求

6) 國內(nèi)信托的稅務(wù)實操

案例分析: 在國內(nèi)家族信托設(shè)立中常見的問題和誤區(qū)

 

3. 家族信托與其他財富傳承工具的結(jié)合

1) 家族信托與保險

2) 家族信托與遺囑

3) 家族信托與慈善信托

 

小組討論: 如何為客戶A設(shè)立一個有效的家族信托

 

第四講 離岸家族信托

1. 離岸家族信托概述

1) 設(shè)立要求

2) 設(shè)立地

3) 離岸信托結(jié)構(gòu)

4) 控制權(quán)與隔離功能的博弈

5) PTC與GP LP結(jié)構(gòu)的信托

案例分析: 一個典型的離岸家族信托

 

2. 離岸家族信托與CRS

1) 避稅天堂

2) CRS

3) 離岸家族信托的稅務(wù)籌劃作用

4) 離岸家族信托與身份規(guī)劃

5) 什么類型的客戶需要離岸家族信托

案例分析: 離岸家族信托的稅務(wù)籌劃意義

 

3. 境外上市企業(yè)及企業(yè)主的離岸信托

1) Pre-IPO Trust

2) ESOP

案例分析x公司境外上市的離岸信托

 

4. 離岸信托與海外保險的結(jié)合

小組討論: 離岸家族信托與國內(nèi)家族信托的異同

 

第五講 涉美家族信托

1. 美國受益人信托

1) 美國稅法概覽

2) 外國贈與人信托與外國非贈與人信托

案例分析:一個典型的FGT

 

2. 美國信托中的稅務(wù)規(guī)劃

1) GRAT

2) NGT與GT的區(qū)別

3) ILIT 及其作用

案例分析: 如何為客戶設(shè)立合適的美國信托

3. 美國移民前的稅務(wù)規(guī)劃

1) 資產(chǎn)所有權(quán)

2) 信托設(shè)立

案例分析:如何為客戶做美國移民規(guī)劃

 

小組討論: 為客戶A家庭組建相應(yīng)的信托架構(gòu)

 


 
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