企業(yè)IPO上市實務操作

課程收益

2 了解上市方式、以及主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市條件和上市流程

2 通過歷年被否案例分析了解中國證監(jiān)會的審核重點

2 全面掌握上市過程中常見的10大問題及解決之道

2 了解8大特殊行業(yè)的審核重點

2 全面掌握科創(chuàng)板發(fā)行審核10大重點

2 全面掌握企業(yè)重組改制方法

2 全面掌握上市6大環(huán)節(jié)應特別注意的問題

2 運用大量最新的資本市場案例來講解，以幫助學員理解重要知識點

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構人員、政府從業(yè)人員、金融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：中廣核、歐派家居、海油發(fā)展、維信諾、寶武集團、無錫地鐵、中寧化集團、云南能投、常熟銀行、協(xié)鑫集團、同圣產(chǎn)投、浙江能源、東方證券、西南證券、證券紅周刊

公開課

課程大綱

模塊一  企業(yè)上市概述

n 什么是企業(yè)上市

n 中國多層次資本市場體系

n 上市方式及其選擇

n 上市地點及其選擇

n 企業(yè)上市利弊分析

n 上市中介機構及其選擇

【案例分析】

模塊二  上市條件和上市流程

n 主板上市條件

n 創(chuàng)業(yè)板上市條件

n 科創(chuàng)板上市條件

n 北交所上市條件

n 主板上市流程

n 創(chuàng)業(yè)板/科創(chuàng)板上市流程

n 北交所上市流程

【案例分析】

模塊三  證監(jiān)會發(fā)行審核重點分析

n 2021年前IPO審核通過率分析

n 2021年前IPO被否原因分析

n 2021年發(fā)審委審核首發(fā)公司概況

n 2021年主板被否原因分析

n 2021年創(chuàng)業(yè)板被否原因分析

n 2021年科創(chuàng)板被否原因分析

n 2021年上市被否原因匯總分析

n IPO10大審核重點

模塊四  上市10大常見問題及解決之道

n 主體資格問題

n 獨立性問題

n 規(guī)范運作問題

n 財務不規(guī)范問題

n 稅收問題

n 土地問題

n 環(huán)保問題

n 募集資金問題

n 持續(xù)盈利能力問題

n 知識產(chǎn)權問題

【案例分析】

模塊五  8大特殊行業(yè)IPO審核重點（選講）

n 零售行業(yè)

n 醫(yī)藥行業(yè)

n 醫(yī)藥器械行業(yè)

n 軍工行業(yè)

n 軟件行業(yè)

n 汽車零部件行業(yè)

n 環(huán)保行業(yè)

n 專用設備制造行業(yè)

【案例分析】

模塊六  科創(chuàng)板發(fā)行審核10大重點

n 科創(chuàng)板的定位

n 市值

n 核心技術和核心人員

n 股權激勵

n 對賭協(xié)議

n “三類股東”

n 關聯(lián)方及其交易

n 同業(yè)競爭

n 表決權差異安排

n 股改存在累計未彌補虧損問題

模塊七  企業(yè)重組改制規(guī)劃

n 上市規(guī)劃準備工作

n 上市規(guī)劃編制

n 上市重組應解決的4個問題

n 上市重組的6種方式

n 企業(yè)改制應具備的6大基本條件

n 企業(yè)改制的6大工作

【案例分析】

模塊八  上市6大環(huán)節(jié)應特別注意的問題

n 上市規(guī)劃環(huán)節(jié)應特別注意的問題

n 上市重組環(huán)節(jié)應特別注意的問題

n 企業(yè)改制環(huán)節(jié)應特別注意的問題

n 股權激勵環(huán)節(jié)應特別注意的問題

n 風投引進環(huán)節(jié)應特別注意的問題

n 募投項目設計環(huán)節(jié)應特別注意的問題

【案例分析】