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梁慶宗

銀行顧問式營銷專家
梁慶宗老師常駐地區(qū):中山
梁慶宗老師簡介:梁慶宗老師具有20多年金融業(yè)營銷及管理咨詢經(jīng)歷,1989年進(jìn)入美商美林證券負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)推廣及幫客戶理財(cái)工作開始,到進(jìn)入財(cái)務(wù)顧問公司從事私募及投資銀行的工作主要是在私人銀行部門工作,獲得美國納斯達(dá)克NASDAQ(美國全國證券業(yè)協(xié)會(huì)行情自動(dòng)傳報(bào)系統(tǒng))期貨專業(yè)檢定及格,同時(shí)也是屆時(shí)美國NASDAQ證券專業(yè)檢定第一名。善于基金,資產(chǎn)管理金融產(chǎn)品的營銷及營銷管理,熟悉全球各種金融投資方式,市場及工具。 2014年開始進(jìn)入金融企業(yè)培訓(xùn),主要為銀行的財(cái)富管理部門及私人銀行提供金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目咨詢,也為廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行

30多年金融業(yè)營銷及管理經(jīng)驗(yàn)

10余年金融業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

NLP執(zhí)行師

東吳大學(xué)(臺灣)企業(yè)管理學(xué)士

美國納斯達(dá)克NASDAQ證券專業(yè)檢定第一名

臺灣宏達(dá)資本(HTC)資本有限公司 資深顧問

曾任:

美林證券臺北分公司 副總經(jīng)理兼營銷總監(jiān)

花旗銀行臺北分公司 副總經(jīng)理

主講課程

《組建超級理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)》

《資產(chǎn)配置與高凈值客戶管理》

《稱職的理財(cái)經(jīng)理—掌握客戶金融需求》

《成功的理財(cái)顧問—投資組合銷售技巧》

《邁向私人銀行家—家族財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)》

《理財(cái)顧問營銷》(初階/中階/高階)

《期貨營銷人員必備技能》

擅長領(lǐng)域

顧問式營銷

資產(chǎn)配置

理財(cái)經(jīng)理營銷

財(cái)富管理

 
 
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