PE私募股權基金的籌備、運營與管理法律實務與操作細節(jié)

課程背景

近年來，PE在中國發(fā)展異常迅猛，且未來發(fā)展前景可期。2014年，中國資本市場快速變革并加速轉型，IPO重啟，新三板擴容，注冊制改革，優(yōu)先股、可轉債、私募債等融資方式逐步完善或試水，PE在劃歸證監(jiān)會管理后，成為資本市場正規(guī)軍的重要力量；

未來十年中國資本市場將迅猛發(fā)展，而PE機構將以其高效的產業(yè)與資本連接能力，推動經濟體制改革、改革，助推產業(yè)結構快速調整、重構，必將成為中國資本市場的重要力量。

此種背景下，本課程將為學員提供一個理論聯系實際的PE實操機會，通過短期培訓助力學員初步掌握PE實操技巧，為其未來從業(yè)及相關素質與能力深造，提供難得機會。

培訓對象：

PE相關從業(yè)人員、監(jiān)管人員或者對此領域有興趣的相關人員；具體包括：

? PE籌組的團隊人員；

? 基金行業(yè)監(jiān)管部門；

? 募資機構；

? 各類專業(yè)中介服務機構；

? 對基金行業(yè)具有深入精研興趣的相關人員；

培訓提綱

一、PE的基本特征與現行法律規(guī)范體系

1. PE的概念與基本特征簡述

2. PE運營的法律規(guī)范體系

二、PE的籌備

1. PE的命名規(guī)則、經營范圍設定與投資方式選擇

2. PE的組織形式與管理模式的選擇

3. 有限合伙制與公司制基金稅負比較分析

4. 基金規(guī)模對出資人的基本要求

5. 國有股轉持對國有企業(yè)PE投資的影響分析

6. 各類金融機構特殊主體的PE投資

7. PE管理團隊的組建及管理公司內部架構設計

8. PE預期收益、管理費與業(yè)績報酬及利潤分配

9. PE籌備過程中需要準備的法律文件總覽

三、PE的設立

1. PE設立的一般流程

2. PE的基本法律框架與核心法律文件設計

3. PE籌備與設立中的核心法律文件范本展示

4. PE登記備案管理

5. 外資基金的設立規(guī)則簡介

四、PE業(yè)務與法律架構

1. PE的一般業(yè)務流程

2. PE投資模式與規(guī)則

3. 債轉股投資模式分析與設計

4. PE資金募集與理財資金投資PE的路徑、模式分析

5. 有限合伙制PE的業(yè)務創(chuàng)新

6. 對賭條款分析與設計

7. 投資業(yè)務中的主要法律文件范本

五、項目法律盡職調查與應縣投資的重要問題分析

1. 盡職調查清單設計與方法

2. 盡職調查報告的編制

3. 盡職調查常見問題分析與核查

六、PE相關專項法律問題研究

1. 國有企業(yè)改制規(guī)則體系梳理

2. 國有股改行政劃撥的法律分析

3. 土地制度研究

4. 對PE業(yè)務有重大影響的證券市場規(guī)則概覽

七、PE的退出

1. IPO退出策略

2. PE的出售與清算問題

課程特色與培訓收益

1. 本課程具有較強的實操性與指導性，按操作時間順序對基金籌備、設立、投資、管理、退出做全面細致闡釋；

2. 本課程對PE實務中一系列重要問題及實操中可能遇到的疑難問題做深入剖析；

3. 本課程注重PE本土化實操策略研判與案例經驗講解，從法律與實操兩個層面力爭為學員提供適應我國實踐的PE實操指導；

4. 本課程同時將借鑒歐美PE實踐經驗，對國內PE實操中部分前沿問題予以本土化講解與詮釋，進而對PE的內部組織形式、管理架構、資金結構、外部融資模式、投資模式及運營方式的本土化予以系統(tǒng)介紹與實操指導；