樂麗

樂麗老師

           --------財富管理與高凈值客戶營銷專家

17年保險行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗

北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士

RFP美國注冊財務(wù)規(guī)劃師

全國創(chuàng)新專業(yè)技術(shù)人才高級理財師

曾任：泰康人壽（世界500強(qiáng)） | 寧波電銷中心督訓(xùn)

曾任：信泰人壽 | 寧波電銷中心經(jīng)理、總公司創(chuàng)新事業(yè)部項目負(fù)責(zé)人

曾任：人保壽險（世界500強(qiáng)） | 象山支公司負(fù)責(zé)人

曾任：寧波星融財富投資管理 | 培訓(xùn)總監(jiān)

曾任：中聯(lián)金安保險經(jīng)紀(jì) | 壽險事業(yè)部總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：理財規(guī)劃、財富管理、資產(chǎn)配置、法商、大額保單、保險營銷技巧、保險團(tuán)隊建設(shè)及管理、產(chǎn)說會

★ 為郵儲銀行保定分行開展銀保開門紅輔導(dǎo)，5天時間，躉交保費(fèi)超過8000萬

★ 為農(nóng)業(yè)銀行大瀝&里水支行開展期繳產(chǎn)品訓(xùn)練營，10天時間，完成期繳保費(fèi)962萬

★ 為農(nóng)業(yè)銀行四會支行開展對公導(dǎo)入項目，2周時間，2個網(wǎng)點(diǎn)在PK賽中拿下第1、2名

★ 為交通銀行太原分行開展期繳產(chǎn)品訓(xùn)練營，10天時間，近兩年80%以上未出單的網(wǎng)點(diǎn)，項目第一周100%順利開單，最終整體完成期繳保費(fèi)498萬

★ 主講30+場次的產(chǎn)說會，累計簽單3億+元，指導(dǎo)100+位理財經(jīng)理開展200余場的產(chǎn)說

會，共計服務(wù)高凈值客戶3000+人次

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

01-樂老師先后任職于保險公司、保險經(jīng)紀(jì)公司、資產(chǎn)管理公司，以她豐富的行業(yè)經(jīng)驗和管理才能，為任職保險/資管公司建立團(tuán)隊，培養(yǎng)人才、創(chuàng)造業(yè)績：

→ 從0-1泰康人壽寧波分公司電銷中心，從前期的電銷中心的選址、設(shè)備調(diào)試、監(jiān)管，到中期的電銷中心人員TL及TSR的招募與培訓(xùn)與管理，電銷中心創(chuàng)造超億元的業(yè)績

→ 帶領(lǐng)信泰人壽寧波分公司電銷中心在開門紅競賽中獲得全國第一，從0-1，從選拔培訓(xùn)電銷人員，管理電銷團(tuán)隊，到把控營銷節(jié)奏、制定激勵方案，培養(yǎng)了一支保險電銷鐵軍

→ 曾為寧波星融財富投資管理，搭建并管理全國培訓(xùn)隊伍，培養(yǎng)500+位理財經(jīng)理，一手選拔培養(yǎng)講師隊伍，帶領(lǐng)講師隊伍開發(fā)課程，為理財經(jīng)理開展了財富管理系列課程，助力理財經(jīng)理業(yè)績提升，

02-樂老師專業(yè)的法學(xué)背景，使她具備深入理解和應(yīng)用法律法規(guī)的能力，能夠準(zhǔn)確把握保險合同的條款和風(fēng)險控制要點(diǎn)。她結(jié)合法學(xué)知識，為20+家銀行開展銀保營銷項目，輔導(dǎo)理財經(jīng)理為銀行客戶提供全面、精準(zhǔn)的保險解決方案；

→ 為交通銀行太原分行展期繳產(chǎn)品訓(xùn)練營，導(dǎo)入法商思維，輔導(dǎo)設(shè)計個性化大單，輔導(dǎo)高客面談，幫助近兩年80%以上未出單的網(wǎng)點(diǎn)，實現(xiàn)項目第一周100%順利開單，最終整體完成期繳保費(fèi)498萬

→ 為郵儲銀行保定分行開展銀保開門紅輔導(dǎo)，專項輔導(dǎo)支行績優(yōu)理財經(jīng)理，提升廳堂微沙主講能力訓(xùn)練，打造支行微沙常態(tài)化。最終完成躉交保費(fèi)超過8000萬

→ 為農(nóng)業(yè)銀行大瀝&里水支行期繳產(chǎn)品訓(xùn)練營，為客戶經(jīng)理開展邀約、面談、關(guān)單等技巧輔導(dǎo)通關(guān)，打造專業(yè)化營銷技巧，完成保費(fèi)962萬

03-樂老師17年保險實戰(zhàn)中，積累了豐富的經(jīng)驗，沉淀設(shè)計了22套實用的保險營銷工具（獨(dú)創(chuàng)10個營銷工具，設(shè)計12套場景話術(shù)）。幫助保險人員順利開展業(yè)務(wù)，提高銷售業(yè)績

主講課程：

《高績效保險營銷團(tuán)隊的打造》

《智能互聯(lián)網(wǎng)時代下理財經(jīng)理營銷技能提升》

《高客營銷——法商思維助力大額保單落地》

《解鎖電話行銷的秘密——電銷人員專業(yè)技能實戰(zhàn)訓(xùn)練》

《步步為贏方能完美落地——銀行保險開門紅營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練》

《守住穩(wěn)穩(wěn)的幸?！睹穹ǖ洹繁尘跋碌幕橐鲐敭a(chǎn)規(guī)劃》（產(chǎn)說會）

授課風(fēng)格：

功底扎實，專業(yè)性強(qiáng)：老師具有專業(yè)的法學(xué)背景及多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，善于結(jié)合法學(xué)知識與保險營銷，注重法律條款的理解與應(yīng)用，輔導(dǎo)學(xué)員建立法商思維。

輕松活潑，張弛有度：注重與學(xué)員之間的互動，善于通過豐富的案例闡述知識點(diǎn)，并配合大量的實訓(xùn)演練啟發(fā)學(xué)員。

內(nèi)容實用，實操落地：主動對銷售原理的剖析，善于通過不同場景給到話術(shù)示范，并通過銷售工具讓學(xué)員輕松掌握。

曾服務(wù)客戶：

中國郵儲銀行；河北保定分行、河南駐馬店上蔡支行、山東濟(jì)南分行、河北涿州支行、定州支行、高碑店支行、定興支行、淶源支行、山東歷下支行、商河支行、歷城支行等

中國農(nóng)業(yè)銀行；廣東肇慶分行、廣東南海分行、四川內(nèi)江分行、廣東四會市支行、大沙支行、碧海灣支行、廣東大瀝支行等

中國郵政：內(nèi)蒙巴彥淖爾分局、江西鷹潭分局、江西余江支局、貴溪支局、月湖支局、內(nèi)蒙古杭后支局、臨河支局等

中國人壽：寧波分公司、嘉興分公司、紹興分公司、舟山分公司等

富德生命人壽：江西鷹潭分公司、內(nèi)蒙古巴彥淖爾分公司、河北保定分公司等

中郵人壽：山東濟(jì)南分公司、河南駐馬店分公司等

大家人壽：山西太原分公司、廣東佛山分公司等

中國交通銀行山西太原分行、太平人壽寧波分公司、恒大人壽四川內(nèi)江分公司等

部分客戶評價：

我聽過很多老師講課，但是很不一樣，她的課堂非常能夠與學(xué)員互動，氛圍充滿活力。她的引人入勝的教學(xué)方法，注重培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和實際應(yīng)用能力。在她的引導(dǎo)下，我們不僅能獲取專業(yè)知識，更獲得了自信和成長。感謝樂麗老師為我們創(chuàng)造了如此愉快而富有成效的課堂。樂麗老師是我覺得講得最好的一個。

——農(nóng)業(yè)銀行廣東南海分行  分管行長

我最喜歡聽樂麗老師講課，她的課程特別接地氣，課程內(nèi)容非常實戰(zhàn)性，她注重將理論知識與實際應(yīng)用相結(jié)合，并通過話術(shù)演練、場景模擬等方式提升我們的實際操作能力。在她的指導(dǎo)下，我不僅掌握了理論知識，還能夠靈活運(yùn)用它們解決實際問題，使學(xué)習(xí)貼近實際更加有意義，感謝樂麗老師給予我們?nèi)绱藢氋F的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

——郵儲銀行河北保定市分行  個金部負(fù)責(zé)人

樂麗老師專業(yè)的法學(xué)背景，讓老師通透的理解法律條款，并以生動的形式分享給我們產(chǎn)說會的客戶，講課非常精彩，同時還能敏銳地抓住客戶地心理，通過輕松地語言化解客戶的疑慮，聽起來特別接地氣，也給我們后期的促單提供了很大的便利。

——中國人壽寧波鄞州支公司  營銷總監(jiān)

樂麗老師將復(fù)雜的概念和原理拆解成易于理解的小步驟，并搭建起一個有層次感的知識框架。這樣的細(xì)致知識拆解，使得我們能夠逐步深入理解學(xué)習(xí)內(nèi)容。此外老師還幫助我們，將所學(xué)知識應(yīng)用到實踐中，培養(yǎng)我們實際操作和解決問題的能力，我們四會碧海灣支行能在此次分行對公導(dǎo)入項目中獲獎，得益于樂麗老師工作盡心盡責(zé)，指導(dǎo)方法到位，讓我們受益頗深，感謝樂麗老師指導(dǎo)有方

——農(nóng)業(yè)銀行廣東四會碧海灣  支行副行長

樂麗老師實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，專業(yè)性強(qiáng)，特別是在我這次大單客戶面談之前，樂麗老師幫助我進(jìn)行深入地客情分析，老師以專業(yè)的法學(xué)知識，指導(dǎo)我從法商角度進(jìn)行銷售面談，話術(shù)和技巧都非常實用，讓我一學(xué)就會，而且能學(xué)以致用輕松完成成交。特別感謝樂麗老師的精心輔導(dǎo)。

——交通銀行太原學(xué)府街支行  理財經(jīng)理