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趙博

財富管理專家
趙博老師常駐地區(qū):徐州
趙博老師簡介:趙博老師個人簡介:10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗人民大學(xué)公共財政與公共政策碩士理財規(guī)劃師委員會委員國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)曾任:某大型金融咨詢公司丨事業(yè)部經(jīng)理曾任:山東中啟創(chuàng)優(yōu)(上市)丨法

趙博老師個人簡介: 

10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗

人民大學(xué)公共財政與公共政策碩士

理財規(guī)劃師委員會委員

國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)

曾任:某大型金融咨詢公司丨事業(yè)部經(jīng)理

曾任:山東中啟創(chuàng)優(yōu)(上市)丨法稅項目負(fù)責(zé)人

曾任:鑫茂榮信財富投資管理有限公司丨培訓(xùn)部經(jīng)理

擅長領(lǐng)域:理財規(guī)劃、財富管理、資產(chǎn)配置、家企法稅規(guī)劃、客戶沙龍……

→受CHFP委員會邀請編寫執(zhí)業(yè)能力等級認(rèn)證教材:《理財規(guī)劃師(CHFP)》統(tǒng)編教材第六版

→山東中啟創(chuàng)優(yōu)校企專業(yè)共建院校教材:《新金融財富管理方向》

 

財富管理項目輔導(dǎo)師——10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗,深諳國內(nèi)財富管理市場,是中國平安/中國人壽/北京農(nóng)商行/廣東南海農(nóng)商行等多家金融企業(yè)長期項目導(dǎo)師,累計輔導(dǎo)100余個項目。同時,老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨到見解,能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體,曾與朋友創(chuàng)建《曉財研習(xí)社》公眾號,普及大眾理財教育,受到讀者的高度追捧。

 

理財規(guī)劃人才培育師——趙老師善于金融教學(xué)及培訓(xùn)研究,一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送,為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農(nóng)商行/北京農(nóng)商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育平臺及理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系,累計授課高達(dá)900場次,學(xué)員10萬人次,輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學(xué)習(xí)。

 

部分成功案例:

中國平安超過6年特邀理財顧問

→進(jìn)行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”,留住“夕陽紅”》等10+門課程培訓(xùn),為北京、上海、廣東、江蘇、浙江等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn),累計培養(yǎng)學(xué)員1萬多人次。

24家分支機構(gòu)開展“國家理財規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項目,促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型,通過3年項目實施累計開班級800多期,累計輸送3萬多名理財規(guī)劃師。

新華人壽超過6年特邀理財顧問

→進(jìn)行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn),為北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn),累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名,并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→主導(dǎo)《人生財富規(guī)劃班》項目,輔導(dǎo)團(tuán)隊有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力,提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊的核心競爭力,其中,3項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀1+年財富管理講師

→進(jìn)行《財富管理與法律服務(wù)》、《財富管理與稅籌服務(wù)》等課程項目研發(fā)及授課,為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100余名校企專業(yè)財富管理人才,現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè),反饋良好。

 

部分大賽輔導(dǎo)案例:

北京理財規(guī)劃師協(xié)會丨《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》

參與歷屆大賽項目的組織搭建;設(shè)計比賽賽程、晉級標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)出具比賽題型;擔(dān)任大賽評委;旨在通過“優(yōu)中評優(yōu)、知識推動服務(wù)”的方式提高金融從業(yè)人員理財服務(wù)的質(zhì)量和水平,促進(jìn)全金融知識與技能的融合。大賽參賽人數(shù)3000多人次,覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。

廣州農(nóng)商行丨《廣州農(nóng)商行理財規(guī)劃大賽》

參與大賽平臺及訓(xùn)練體系搭建,負(fù)責(zé)比賽題型設(shè)計,采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式開始理財規(guī)劃大賽,旨在通過“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的樹立機構(gòu)理財標(biāo)桿、展示標(biāo)桿風(fēng)采、通過標(biāo)桿帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型,大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工,參賽人數(shù)2000人次,覆蓋4000多名機構(gòu)員工。

 

主講課程:

《新經(jīng)濟環(huán)境下宏觀經(jīng)濟解析》

《透析財稅改革下的財富新格局——中高端客戶經(jīng)營策略》

《做好理財,規(guī)劃一生的幸?!鄨鼍皩崉?wù)理財規(guī)劃訓(xùn)練營》

《中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營》

《家庭財富傳承規(guī)劃——法律助力保險營銷》

《家企財富管理實務(wù)——法稅訓(xùn)練營》

《美晚生活、今生無憂——科學(xué)規(guī)劃養(yǎng)老》

 

授課風(fēng)格:

◆ 邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默,引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系

◆ 案例分析與情景訓(xùn)練,課程結(jié)合豐富的案例,以解決實際工作中的痛點為目標(biāo)

◆ 理論知識與實戰(zhàn)工具,注重提高學(xué)員應(yīng)用知識研究、解決實際問題的能力

 

部分服務(wù)客戶:

保險行業(yè):中國平安(6期)、中國人壽(6期)、中國人保(6期)、新華人壽(10期)、泰康人壽(5期)、太平人壽(3期)、太平洋人壽(3期)、華夏人壽(4期)、中美大都會(3期)、中英人壽、中意人壽、陽光人壽(10期)、光大永明、天安人壽、明亞保險(8期)、黎明經(jīng)濟、大童保險、中郵人壽、中荷人壽......

銀行行業(yè):中國農(nóng)行(5期)、中國工行(3期)、廣州農(nóng)商行(6期)、廣東南海農(nóng)商行(2期)、佛山農(nóng)商行、郵儲銀行、北京銀行(6期)、北京農(nóng)商行(5期)、重慶郵儲、中國人民銀行(3期)、建設(shè)銀行(3期)、平安銀行、民生銀行、美國建東銀行(3期)、中信銀行、光大銀行、廣州農(nóng)商行(3期)、長安銀行(3期)、郵儲銀行(20期)、清遠(yuǎn)農(nóng)商行(3期)、北京農(nóng)商行......

三方財富:宜信財富、鑫茂榮、恒天財富(3期)、恒昌財富(3期)、大唐財富(3期)、水木財富、新鼎資本......

 
 
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