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資本模式培訓(xùn)公開課

學(xué)習(xí)費(fèi)用: 15800.00元/人 主講老師: 李友忠
開課時(shí)間: 2022-06-10 課時(shí)安排: 3天
開課地點(diǎn): 上海
課程報(bào)名: 隋老師 (微信同號(hào))
課程對(duì)象: 董事長、總裁、總經(jīng)理等公司管理層、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)、投資、資金經(jīng)理及其部門人員。
課程簡介: 一站式解決企業(yè)家在資本方面的困擾、通曉資本運(yùn)作的流程和內(nèi)在運(yùn)作規(guī)律、揭開資本市場背后不為人知的奧秘。
課程分類: 領(lǐng)導(dǎo)力 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 戰(zhàn)略管理 | 薪酬績效 | 職業(yè)素養(yǎng) | 經(jīng)理人 | 生產(chǎn)管理 | 采購管理 | 質(zhì)量管理 | 物流管理 | 供應(yīng)鏈管理 | 倉儲(chǔ)管理 | 管理體系 | 項(xiàng)目管理 | 商務(wù)禮儀 | 談判技巧 | 目標(biāo)管理 | 客戶服務(wù) | 溝通和表達(dá) | 心理學(xué) | 阿米巴 | 事業(yè)單位 | 國際貿(mào)易 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 資本運(yùn)作 | 國學(xué)智慧 | 房地產(chǎn) | epc培訓(xùn) | TTT培訓(xùn) | 招投標(biāo) | 女性培訓(xùn) | 班組管理 | 店長培訓(xùn) | 六西格瑪 |
更新時(shí)間: 2022-02-14 08:42

課程背景

在企業(yè)的成長進(jìn)程中,對(duì)于絕大多數(shù)民營企業(yè)的老總來說,資本運(yùn)營是最難的一門學(xué)問,看到別人上市發(fā)財(cái)都是一件令人羨慕嫉妒恨的事情,自己上不上市、能不能上市都是最令人糾結(jié)的一件事情。

特別是在經(jīng)濟(jì)形勢的低迷時(shí)期,宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩,市場紅海競爭加劇,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷顛覆,大企業(yè)有錢在任性地跑馬圈地,小企業(yè)缺資源、缺機(jī)會(huì)只能抱團(tuán)取暖。此消彼長之間,太多的悲喜劇在商界上演。一些在產(chǎn)業(yè)界長袖善舞的企業(yè)家,卻在資本大潮席卷下折戟沉沙。

你將如何面對(duì)這一波資本狂潮的到來?如何讓你的企業(yè)站在起飛的風(fēng)口,迎接資本時(shí)代的洗禮?

課程主要內(nèi)容

幫你對(duì)企業(yè)上市之路進(jìn)行全面了解和診斷

1.你究竟要不要上市?上市于你何干?

2.你的企業(yè)能不能上市?你離上市有多遠(yuǎn)?

3.如果要上市,那么你到哪里去上市?

4.如果要上市,你應(yīng)該什么時(shí)候上市?

5.如果要上市,怎么上市?如何才能上得去市?

讓你對(duì)資本市場有徹底的了解和認(rèn)知

1.什么是新三板、四板、主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板,跟你有啥關(guān)系?

2.什么是天使投資、私募、PE/VC、并購,你究竟需要哪些錢、會(huì)不會(huì)拿燙手?

3.商業(yè)計(jì)劃書、盡職調(diào)查、合規(guī)性改造、改制、對(duì)賭協(xié)議……這些都是干嘛用的?

4.IPO的過程中究竟有哪些條件?什么是實(shí)質(zhì)性的條件?

5.券商、財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)師、律師、評(píng)估師、財(cái)經(jīng)顧問,他們都是干嘛?

6.資本市場有哪些潛規(guī)則、陷阱和誤區(qū)?

你為什么來聽課

一站式解決企業(yè)家在資本方面的困擾

通曉資本運(yùn)作的流程和內(nèi)在運(yùn)作規(guī)律

揭開資本市場背后不為人知的奧秘

避免落入資本陷阱與誤區(qū)

從此不再畏懼與資本市場打交道

只有在資本市場長袖善舞,才能在新時(shí)代把握發(fā)展大勢,抓住發(fā)展機(jī)遇,踏上快速發(fā)展之路!

通俗易懂的資本課程,深入淺出的實(shí)戰(zhàn)講解,務(wù)實(shí)落地的方法工具,終生受益的思維格局,讓你不枉此行!

課程大綱

一、真正理解資本市場

不要被輿論混淆視聽,還原資本市場本來面目

1.主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板、E板、Q板、四板、五板、戰(zhàn)略新興板……有啥區(qū)別?

2.核準(zhǔn)制、發(fā)審制、保薦制、承銷制、詢價(jià)制、備案制、注冊制……有啥不同?

3.為什么有人去納斯達(dá)克上市、有人去香港上市,有人在國內(nèi)上市,原因何在?孰好孰壞?

4.為什么有人上市,有人退市?什么是做市?什么是做空?

5.為什么上市能發(fā)財(cái)?為什么上市能圈錢?

6.私募、PE/VC、天使投資、并購、公募基金、IPO……你該用誰的錢?

7.股權(quán)轉(zhuǎn)讓、套現(xiàn)、增發(fā)、限售、定向增發(fā)……正確理解資本運(yùn)作的概念和手法

8.資本運(yùn)作的本質(zhì)與陷阱,解讀那些受傷的資本玩家背后:對(duì)資本的誤解與一知半解,問題有多嚴(yán)重?

9.資本時(shí)代來臨,中小民營企業(yè)如何抓住資本的機(jī)遇?站在資本市場的風(fēng)口,如何避免盲目跌落?

10.資本市場掃描與資本市場分層結(jié)構(gòu)藍(lán)圖

二、模塊二:企業(yè)上市/掛牌全程策劃

所有上市前你必須先搞清楚、想明白的事情,否則后果嚴(yán)重

策劃一:要不要上市/掛牌板?(為什么要上市?)

1,企業(yè)上市/掛牌的益處與風(fēng)險(xiǎn)分析

企業(yè)上市的成本

企業(yè)上市的風(fēng)險(xiǎn)和損失

企業(yè)上市的好處

企業(yè)不上市的好處(改變發(fā)展模式,失去控制權(quán))

2,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略如何與上市/掛牌相結(jié)合

企業(yè)戰(zhàn)略與融資戰(zhàn)略

企業(yè)競爭策略

上市的目的(融資/圈錢、打通資本渠道、品牌效應(yīng)、提升競爭優(yōu)勢、股東價(jià)值實(shí)現(xiàn))

3,老板的價(jià)值觀與資本財(cái)商

案例討論:要不要上市?

策劃二:能不能上市/掛牌?(上市的門檻與條件)

1,融資必要性

2,企業(yè)上市掛牌前的論證(上市可行性評(píng)估與分析)

3,企業(yè)能力(玩兒不起)

沒有形成能力的時(shí)候,上市會(huì)招致麻煩

上市是個(gè)資本驅(qū)動(dòng)企業(yè)成長狀態(tài),具備資本放大能力嗎?

案例討論:能不能上市?

策劃三:到哪兒去上市?究竟上哪個(gè)板?(適合的才是最好)

1,境內(nèi)上市 A股(主板、中小板)

2,境內(nèi)上市 創(chuàng)業(yè)板

3,境內(nèi)掛牌 新三板 上股交

4,境外上市 香港、美國

5,境外上市 其他(新加坡、德國等)

6,資本市場環(huán)境分析

海外上市有做空機(jī)制

海外上市后的維護(hù)成本

境外上市決定的是投資人

境內(nèi)上市是有指標(biāo)把關(guān)的

上市企業(yè)所處區(qū)域

案例討論:到哪兒上市?

策劃四:什么時(shí)候上市好?(把握時(shí)機(jī)、審時(shí)度勢)

1,全球與中國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

2,資本市場走勢

3,相關(guān)行業(yè)(上下游產(chǎn)業(yè))的現(xiàn)狀和發(fā)展前景

4,國家政策指向

5,企業(yè)經(jīng)營與市場競爭狀態(tài)

6,融資時(shí)機(jī)把握

案例討論:什么時(shí)候上市?

策劃五:怎么上市?什么程序?(上市模式、上市路徑)

1,IPO各種途徑與方式(紅籌上市)

2,企業(yè)上市掛牌模式選擇

3,企業(yè)上新三板的策略設(shè)計(jì)

4,借殼上市與反向收購如何操作?

5,如何推動(dòng)企業(yè)上市進(jìn)程?

案例討論:怎么上市?

三、上市/掛牌前的合規(guī)性改造

合規(guī)性改造有多難,了解了才知道,知道了才敢說上不上市

籌劃一:上市/掛牌的基本條件構(gòu)造

1,主體資格(這些東西都是追溯到企業(yè)成立之初)

基本要求

設(shè)立方式

對(duì)股東的要求

注冊資本的要求

主營業(yè)務(wù)的要求

實(shí)際控制人未變更

管理層未發(fā)生重大變化

股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰無糾紛

2,獨(dú)立性

資產(chǎn)完整

人員獨(dú)立

財(cái)務(wù)獨(dú)立

機(jī)構(gòu)獨(dú)立

業(yè)務(wù)獨(dú)立

關(guān)聯(lián)交易

同業(yè)競爭

3,規(guī)范運(yùn)作

治理結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部控制

違法行為

4,財(cái)務(wù)規(guī)范性

財(cái)務(wù)信息真實(shí)性

會(huì)計(jì)政策選用失當(dāng)

重要資產(chǎn)交易合理性不足

上市前資產(chǎn)重組瑕疵

財(cái)務(wù)若干事項(xiàng)的處理

案例討論:合規(guī)性改造

籌劃二:上市/掛牌的業(yè)績指標(biāo)設(shè)計(jì)(提煉賣點(diǎn)、提升股東價(jià)值)

1,財(cái)務(wù)指標(biāo)

基本要求

非經(jīng)常性損益

可持續(xù)性要求

2,盈利能力

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較大

持續(xù)盈利能力分析

客戶依賴

稅收依賴

3,募集資金用途(募集資金投向)

4,商業(yè)模式設(shè)計(jì)

5,企業(yè)價(jià)值塑造

6,路演的效應(yīng)

案例討論:盈利能力案例

案例討論:商業(yè)模式案例

籌劃三:上市/掛牌前的改制與重組(完成上市籌劃準(zhǔn)備)

1,設(shè)計(jì)改制方案

2,股份公司設(shè)立方式

3,資產(chǎn)重組

4,人員重組

5,改制中的審計(jì)與評(píng)估

6,股權(quán)激勵(lì)制度設(shè)計(jì)

7,反收購制度設(shè)計(jì)

8,改制方案的審批

9,股份公司設(shè)立驗(yàn)資

10,國有股權(quán)處理代價(jià)

案例討論:股權(quán)改制的案例(難點(diǎn)突破)

籌劃四:上海/掛牌全流程的控制(掛牌步驟與節(jié)點(diǎn)、與券商等機(jī)構(gòu)合作)

1,上市/掛牌的流程及主要工作

2,上市/掛牌的機(jī)構(gòu)參與方

掛牌與IPO制度體系

保薦、承銷機(jī)構(gòu)

律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司、相關(guān)政府部門

3,上市/掛牌掛牌前的方案制定

建立上市辦或?qū)m?xiàng)小組

財(cái)務(wù)籌劃——確保財(cái)務(wù)合規(guī)性

稅務(wù)籌劃——最大程度降低稅務(wù)成本

法律籌劃——找出潛在障礙并制定相應(yīng)方案,確保方案合規(guī)性

業(yè)務(wù)籌劃——以業(yè)務(wù)獨(dú)立和持續(xù)盈利為導(dǎo)向

股本結(jié)構(gòu)籌劃(轉(zhuǎn)增資本、縮股)(緊急入資)

改制方案

4,輔導(dǎo)及申報(bào)材料準(zhǔn)備

輔導(dǎo)工作重點(diǎn)

輔導(dǎo)及申報(bào)材料制作

5,證監(jiān)會(huì)審核

首次公開發(fā)行股票(IPO)的審核程序

6,財(cái)經(jīng)公關(guān)與路演(定價(jià)、發(fā)行)

7,發(fā)行上市流程

詢價(jià)與定價(jià)

證券發(fā)售與承銷

8,持續(xù)督導(dǎo)

四、上市/掛牌前后的資本運(yùn)作(PE/VC)

策劃一:了解私募股權(quán)融資,說說私募融資的來龍去脈

1. 股權(quán)融資主要方式及特點(diǎn)

2. 私募股權(quán)投資人是怎么一類人?

3. 專業(yè)私募股權(quán)基金種類

(1)種子資本(Seed Capital)

(2)創(chuàng)業(yè)投資(Venture Capital)

(3)發(fā)展資本(Development Capital)

(4)并購基金(Buyout/Buyin Fund)

4. 民間私募資金的種類

5. 私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題

(1)誰需要私募資金?

(2) 何時(shí)需要私募股權(quán)融資?

(3) 哪里找私募資金?

(4)選擇什么樣的私募資金?

6. 中小企業(yè)融資方式的選擇順序

7. 私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系

案例:漢庭酒店私募

策劃二:了解專業(yè)私募股權(quán)基金的運(yùn)作,知己知彼百戰(zhàn)百勝

1. 私募股權(quán)機(jī)構(gòu)

2. 金融投資人與戰(zhàn)略投資人

3. 中國四種主要PE資金

4. 詳解各種私募基金的投資策略

(1)天使投資

(2)風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)

(3)私募基金(PE)

(4)戰(zhàn)略投資者

5. 私募基金的投資步驟

6. 退出方式安排

7. 私募資金青睞什么樣的項(xiàng)目?

8. 私募股權(quán)基金的風(fēng)險(xiǎn)控制

9. 如何與私募基金合作?

案例:弘毅投資

策劃三:私募股權(quán)融資的方法與過程,做個(gè)懂行的融資人

1. 股權(quán)融資模式設(shè)計(jì)

2. 企業(yè)私募融資的前期準(zhǔn)備

(1)企業(yè)的自我評(píng)估

(2)可行性分析

(3)商業(yè)模式設(shè)計(jì)

3. 商業(yè)計(jì)劃書及價(jià)值分析

(1)如何寫商業(yè)計(jì)劃書

(2)如何做經(jīng)濟(jì)預(yù)測

(3)如何進(jìn)行價(jià)值包裝

4. 投融資談判步驟與談判的原則

5. 估價(jià)的基本原則和方法

6. 盡職調(diào)查/審計(jì)/評(píng)估

7. 與交割相關(guān)的法律額問題

案例:百度公司私募融資做法

策劃四:私募股權(quán)融資的定價(jià)技巧,如何保障股東價(jià)值?

1. 股權(quán)融資策略選擇

(1)融資金額

(2)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

(3)融資節(jié)奏設(shè)計(jì)

(4)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

(5)稅務(wù)問題處理

2. 私募融資定價(jià)博弈

(1)如何確定談判空間及底線

(2)基于企業(yè)歷史業(yè)績

(3)基于企業(yè)未來業(yè)績

3. 企業(yè)的價(jià)值評(píng)估

(1)企業(yè)有形資產(chǎn)的評(píng)估

(2)無形資產(chǎn)的評(píng)估

4. 案例詳解各種常用估價(jià)方法

(1)凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法(DCF)

(2)EBITDA收益倍數(shù)

(3)可比公司法

市盈率估價(jià)法(PE法)

價(jià)格/銷售收入比率評(píng)估法(PS法)

(4)可比交易法

(5)資產(chǎn)法

價(jià)值基準(zhǔn)法(凈資產(chǎn)溢價(jià))

重置成本法

5. 影響股權(quán)融資定價(jià)的因素

6. 對(duì)賭協(xié)議案例詳解

7. 提升企業(yè)與股東價(jià)值的關(guān)鍵措施

8. 企業(yè)價(jià)值保障模型

案例:放心大藥房私募定價(jià)

策劃五:如何善用私募股權(quán)融資,股權(quán)融資的技巧

1. 成功融資的十大關(guān)鍵要點(diǎn)

2. 怎樣找到合適的私募投資人?

3. 如何吸引投資人注意呢?

4. 投融資談判中財(cái)務(wù)人員需承擔(dān)什么角色?

5. 合同簽訂前,如何保障企業(yè)利益?

6. 與非專業(yè)的私募資金打交道的注意事項(xiàng)

7. 你到底需要私募嗎?

8. 做好私募融資后的準(zhǔn)備

案例:京東商城私募

五、上市/掛牌后的新征程

掛牌只是登上了資本市場的舞臺(tái),如何開啟你的大戲?

1.上市/掛牌后的維護(hù)工作有哪些?維護(hù)費(fèi)用有多高?

2.董秘的工作是什么?需要獨(dú)立董事嗎?如何做好市值管理?

3.財(cái)務(wù)信息披露的要求與企業(yè)內(nèi)控體系的建立

4.定向增發(fā)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、股權(quán)激勵(lì)、做市、分級(jí)與轉(zhuǎn)板工作籌劃

5.上市/掛牌后的并購

【晚間沙龍】

1.如何做一家企業(yè),以最快的速度從成立到上市/掛牌一氣呵成?

2.老企業(yè)為上市而進(jìn)行的徹底整改,全流程是如何穩(wěn)步推進(jìn)的?

3.民營企業(yè)兩套賬并成一套帳的關(guān)鍵操作

 
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