牛新艷

牛新艷老師--私人銀行及高客開拓領域大額保單家族信托產(chǎn)品專家

【專家簡介】：

?  上海匯業(yè)律師事務所財富管理家事高級顧問

?  廣州金融理財師協(xié)會會員部負責人

?  Ceiling＋財富讀書會(400余人)創(chuàng)始人

?  高級心理咨詢師、高級家庭教育指導師

?  18年（2001-2019）服務于中資及中外合資保險公司銀行保險部、團險部、個險部多渠道培訓、企劃、高凈值客戶，機構負責人工作經(jīng)驗

?  3年總公司培訓企劃負責人，負責制定年度KPI指標、業(yè)務推動措施、激勵榮譽體系、教育培訓架構等；

?  5年省公司銀行保險部高凈值項目負責人，在2013年參與開創(chuàng)了全國首創(chuàng)保險金信托業(yè)務，對接信托、銀行、保險等集團金融協(xié)同業(yè)務落地開通合作模式和流程；

?  6年省級機構培訓部負責人、渠道負責人，制定并實施對內對外的教育訓練、銷售技能提升培訓、高客私董會活動等；對銷售隊伍的技能提升和高凈值客戶的開發(fā)維護積累了豐富的經(jīng)驗；

?  3市級公司機構負責人，負責13個銀行渠道的保險業(yè)務的推動，帶領團隊達成年度年繳FYP2億，95%持續(xù)率、合規(guī)等各項KPI指標；積累了豐富的業(yè)務推動和管理的經(jīng)驗；

?  5年（2019-至今）專職講師，律師事務所高級顧問，服務于全國各金融機構（銀行及保險公司）的高凈值客戶的私董會；銀銷售技能類課程；

?  服務個人客戶，其中創(chuàng)建Ceiling＋財富讀書會社群，近500 會員，每周分享每月活動，其中已成交保險金信托50余件，線上線下結合，理論呼應實踐；

【主講課程】：

客戶沙龍：

《匠心傳承有法、基業(yè)長青有道》

《健康財富新趨勢、家業(yè)安康贏周期》

【講師特點】：

l  主題豐富,邏輯性強,內容一針見血, 包含養(yǎng)老、婚姻、傳承、子教、家企隔離、稅收籌劃等內容, 可以覆蓋從超高凈值客戶到中產(chǎn)階級的需求。                                         

l  邏輯清晰、感染力強、語言清晰有魅力，現(xiàn)場效果熱烈，曾多次創(chuàng)造單場認購期交首年保費500萬以上大單，簽單率高，客戶疊加保險金信托、家族信托率高達90%，深受客戶和業(yè)務團隊的喜愛。

 【主講課程】：

高手訓練營：

《財富管理幸福力——高客維護開發(fā)之道》

《向知識拿結果——法稅知識在大額保單銷售中的運用技巧》2.0、3.0版

【講師特點】：

l  以案例塑知識，以邏輯強技巧，重視知識梳理、重視面談邏輯、重視圖表展示、重視營銷金句                              

l  改變傳統(tǒng)單純講授模式，不止傳遞法稅和保險知識，更加練習、延展和提升學員的技能。讓學員成為主角，在演練、點評、總結中真正提升法稅營銷技能。多家機構和學員反債課后真實成交 案例，可以明顯提升隊伍績效，在保險轉型中贏得先機。

【服務過的客戶但不僅限于】：

招商銀行 - 《后民法典的家庭財富保全》（多期）

中信銀行 - 《大額保單銷售鑫思路》

華夏銀行 - 《從滿意到驚喜的客戶管理系統(tǒng)》

上海銀行 - 《高手訓練營》

中信保誠人壽  - 《法稅新高度》

華夏人壽 - 《高客開發(fā)新理念》