?陳伯憲

陳伯憲老師簡(jiǎn)介

中國(guó)大陸及臺(tái)灣兩地資深的私人財(cái)富管理專家

金融從業(yè) 26 年

現(xiàn)任交通銀行總行私人銀行部 首席財(cái)富顧問(wèn)

曾任阿拉丁金融學(xué)院院長(zhǎng)

招商銀行前總行私人銀行部 首席資深投資顧問(wèn)

總行私人銀行部投資顧問(wèn)副主管，分管全招行私人銀行投資顧問(wèn)

招商銀行前總行家族辦公室牽頭負(fù)責(zé)人

總行私人銀行部財(cái)富保障（保險(xiǎn)）推動(dòng)人全招行第一屆十大杰出人才（7 萬(wàn)人選出）

實(shí)戰(zhàn)針對(duì)超高凈值客戶的整體規(guī)劃，傳承、家族與公司治理、私人銀行財(cái)富管理、境內(nèi)外資產(chǎn)配置、財(cái)富保障、法律與稅務(wù)安排2017 成立全招行第一單家族憲章全行第一單私人銀行法律規(guī)劃，第一單稅務(wù)規(guī)劃全行最大家族信托、高額保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托2021 最新著作：“陳伯憲家族信托講義”

職業(yè)經(jīng)歷：

陳老師是中國(guó)大陸及中國(guó)臺(tái)灣兩地資深的私人財(cái)富管理專家，有著多年金融理財(cái)豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾在 兩地的私人銀行、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、期貨公司歷任高管及講師，比如：招商銀行總行、中國(guó)信托商業(yè)銀行總行、美邦保險(xiǎn)公司、統(tǒng)一期貨等。他擅長(zhǎng)將金融、信托、保險(xiǎn)、移民、稅務(wù)與法律等結(jié)合起來(lái)，運(yùn)用綜合財(cái)富工具及技能為境內(nèi)外高凈值資產(chǎn)人士提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)。

專業(yè)優(yōu)勢(shì)：

陳老師特別注重實(shí)踐，在境內(nèi)期間“每年”平均成交超過(guò) 8 筆千萬(wàn)人民幣保費(fèi)以上的高額保單，特別擅 長(zhǎng)的是將理論與實(shí)務(wù)銷(xiāo)售結(jié)合，因?yàn)樯羁汤斫飧叨丝蛻舻呢?cái)富需求及風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)高端客戶的營(yíng)銷(xiāo)擁有豐 富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，所以能依客戶個(gè)人特質(zhì)快速找到客戶需求，能改變潛在客戶對(duì)保險(xiǎn)的排斥理念，讓客 戶欣然接受保險(xiǎn)成為重要財(cái)富配備的一部分。在這些方面，陳老師通過(guò)自己的創(chuàng)新型研究，總結(jié)出一 整套“我要系列”，適合開(kāi)發(fā)高端客戶保險(xiǎn)需求的理念及實(shí)操技能，陳老師本人也成為中國(guó)億萬(wàn)富豪深 為信賴的財(cái)富管家，為私人銀行及保險(xiǎn)公司簽下巨額保單。

主講課程：

《高凈值客戶銷(xiāo)售流程》、《保險(xiǎn)“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作實(shí)務(wù)》、《家族辦公室》、《 私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)前瞻 》

『讓專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值』