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王青

實戰(zhàn)財富管理專家
王青老師常駐地區(qū):廣州
王青老師簡介:王青老師個人簡介:13年壽險營銷管理經(jīng)驗8年大型產(chǎn)說會主講經(jīng)驗平安人壽三星導(dǎo)師廣州圖書館特聘理財講師理財規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師注冊理財規(guī)劃師協(xié)會職業(yè)技能鑒定考評員曾任:平安綜合金融|

王青老師個人簡介: 

13年壽險營銷管理經(jīng)驗

8年大型產(chǎn)說會主講經(jīng)驗

平安人壽三星導(dǎo)師

廣州圖書館特聘理財講師

理財規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師

注冊理財規(guī)劃師協(xié)會職業(yè)技能鑒定考評員

曾任:平安綜合金融|高級客戶經(jīng)理

曾任:中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展營業(yè)區(qū)營業(yè)部經(jīng)理

擅長領(lǐng)域:產(chǎn)說會、年金險、增額終身壽險、銀行保險、個稅籌劃、大額保單、私享會……

→ 累計授課2000+場次,其中產(chǎn)說會300+場,年金險課程500+場,理財類課程1000+場……

2020年末《新經(jīng)濟時代的中國家庭財富管理策略》(產(chǎn)說會)超20+場,場均1000萬保費。單場財富類產(chǎn)品產(chǎn)說會最高簽單銷售182件,創(chuàng)總保費5000多萬的記錄。

 

■開門紅啟動核心講師——擁有8年開門紅啟動主訓(xùn)講師經(jīng)驗和豐富產(chǎn)說會主講經(jīng)驗,任職期間曾經(jīng)多次為平安廣分二區(qū)開門紅啟動年金講師。2017、2018年開門紅期間曾經(jīng)被平安超過15個營業(yè)區(qū)邀約為啟動主講講師。老師善于結(jié)合金融行為和金融熱點事件,多角度挖掘開門紅年金、終身壽險產(chǎn)品核心賣點,多角度分析保險市場,增強隊伍銷售信心,助力開門紅啟動。2020年9-12月開門紅期間主講國壽、平安、陽光、太平、人保壽險等開門紅啟動會議,獲得客戶多次推薦,以致檔期難求。

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■產(chǎn)說會輸出強者——擁有20年證券市場投資經(jīng)驗,善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計年金險、產(chǎn)說會等課程。8年來年金險累計授課超500+場次,產(chǎn)說會累計超300+場次,是中國平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說會主講核心講師,并曾獲公司內(nèi)部“孺子?!豹?/span>2020年開門紅期間主講平安,國壽,陽光,太平,太保等公司產(chǎn)說會合計20多場,獲得客戶一致好評,單場最高簽單5000多萬,最高件數(shù)182件。

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■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性,精通各類企業(yè)主涉稅的痛點,在新個稅法頒布前,提出新稅法將從政策上改變家庭財務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu),把稅法和簽單實戰(zhàn)融為一體,為保險行業(yè)帶來新思路,新方案。曾在3個月內(nèi)為500多位客戶辦理個稅匯算,累計合法退稅近200萬元。

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■理財規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者,擁有豐富的金融知識和實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗,個人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)超過3億,單筆年金保險銷售年交最高金額500萬,曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會,榮獲平安銀行私人銀行特聘理財顧問。

 

部分授課案例:

連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財沙龍會活動,研發(fā)/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個人理財》等課程,培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。

2020年開門紅期間講授《六大視角銷年金 深度利用產(chǎn)說會》課程,獲得平安人壽、中國人壽、新華人壽、太平人壽、人保壽險等多地分公司邀約,業(yè)務(wù)員訓(xùn)后反饋良好,隨后平安人壽,中國人壽,太平人壽先后多次邀約王老師為年金產(chǎn)說會主講老師。其中平安人壽創(chuàng)下單場最高簽單總保費5000多萬,現(xiàn)場簽單182件的產(chǎn)說會銷售記錄。

2020年開門紅期間講授《增額終身壽險行銷策略》課程,獲得陽光人壽、富德生命人壽、復(fù)星保德信人壽,多地分公司邀約,訓(xùn)練后業(yè)務(wù)員評價“王老師課程非常接地氣,確實解決展業(yè)難題”,主辦方反饋,王老師大力推動了開門紅產(chǎn)品銷售,陽光人壽隨后邀約王老師主講多場增額終身壽險產(chǎn)說會。

2020年王老師多次為銀保講授《法商思維在銀保銷售中的運用》課程,獲得富德生命人壽、復(fù)星保德信人壽等公司銀保部門邀約,王老師具備豐富的投資和銀行理財經(jīng)理經(jīng)驗,課程深受銀保業(yè)務(wù)員好評。

連續(xù)3年講授《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程,助力培養(yǎng)中國平安綜合金融理財經(jīng)理數(shù)萬人,推動綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

曾為廣州珠江新城圖書館進行《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座,培養(yǎng)上千名理財愛好者,并被聘為理財公益講師。

曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險》等課程,助力地產(chǎn)公司多個新樓盤熱銷,后返聘10余場系列課程。

曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂,利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計,用保單實現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交500萬年金保險大單。

 

主講課程:

《增額終身壽險行銷策略》(增額終身壽險銷售)

《年金實戰(zhàn)訓(xùn)練營》(年金保險銷售)

《新經(jīng)濟時代的中國家庭財富管理策略》(產(chǎn)說會版)

《法商思維在銀保銷售中的運用》(銀保銷售)

《自由自律,圓夢壽險》(創(chuàng)說會版)

《懂稅法,簽單更簡單—代理人個稅匯算與保險市場開拓》(保險銷售)

《懂稅法,簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風(fēng)險與管理策略》(理財經(jīng)理)

 

授課風(fēng)格:

王老師是一位懂稅法通金融的產(chǎn)說會精英人才,授課幽默輕松,講述深入淺出,金融功底深厚。對理財經(jīng)理管理經(jīng)驗豐富,面對學(xué)員金融問題能夠輕松給出專業(yè)意見,和學(xué)員互動參與強。授課有理有據(jù),學(xué)員很多疑惑都可以用金融的知識輕松化解,實現(xiàn)臺上臺下多方互動,大量真實案例貼近金融市場實際情況,獨具一格的解析,讓受眾一目了然。


部分服務(wù)客戶:

平安人壽廣州分公司(創(chuàng)展營業(yè)區(qū),天倫營業(yè)區(qū),天河營業(yè)區(qū),東圃營業(yè)區(qū),財富營業(yè)區(qū),白云營業(yè)區(qū),花都營業(yè)區(qū),增城營業(yè)區(qū),海珠營業(yè)區(qū),越秀營業(yè)區(qū))、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關(guān)分公司、平安人壽黃石分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業(yè)部、中國人壽黃石支公司、中國人壽白銀支公司、陽光人壽內(nèi)蒙古支公司、新華人壽青島分公司、中國人民保險洛陽支公司、黑龍江七臺河太平分公司、太平洋保險貴州興義支公司、君泰人壽保險有限公司、富德生命人壽、復(fù)星保德信人壽、華泰證券體育東營業(yè)部、白銀國壽、美的設(shè)備有限公司、招商地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)、廣州珠江新城圖書館……

 

部分客戶評價:

王青老師金融功底深厚,金融知識全面,對產(chǎn)品理解獨到,我們的業(yè)務(wù)隊伍需要這樣的老師授課,王經(jīng)理的《金瑞年金產(chǎn)品培訓(xùn)》課打通了業(yè)務(wù)員對產(chǎn)品的觀念,增強銷售信心,配套的產(chǎn)說會銷售效果非常好,感謝廣州分公司推薦來優(yōu)秀講師!

——中國平安海南分公司  王區(qū)長

王青老師的《新個稅法下的稅務(wù)風(fēng)險》非常好,有非常豐富的實戰(zhàn)案例,通過對新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解,讓學(xué)員能夠了解到家庭資產(chǎn)風(fēng)險,做好風(fēng)險規(guī)劃,下次有機會一定請老師過來授課。

——招商地產(chǎn)  王經(jīng)理

王老師有近20年的金融投資經(jīng)驗,個人在綜合金融業(yè)務(wù)上也做的很好,對保險產(chǎn)品理解到位,《后地產(chǎn)時代的資產(chǎn)配置策略》產(chǎn)說會效果好,對我們存款業(yè)務(wù)和銀保渠道銷售幫助巨大。

——平安銀行國防大廈支行  蔡行長

王青老師授課通俗易懂,互動性也很強,學(xué)員都很積極主動,課程內(nèi)容能夠針對學(xué)員的能力去設(shè)計符合的內(nèi)容,年金產(chǎn)品銷售課程接地氣,都很貼合金融市場。

——中國平安廣州分公司天倫營業(yè)區(qū)  朱總監(jiān)

王青老師的《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座講的非常好,內(nèi)容實用,貼近市場,講授幽默風(fēng)趣,圖書館理財愛好者預(yù)約率很高,課程反饋很好,感謝老師的付出。

——廣州圖書館  黃館長

王青老師給我們培訓(xùn)的年金保險《業(yè)務(wù)主管年金保險培訓(xùn)》課程,各層級業(yè)務(wù)員反饋效果很好,培訓(xùn)的經(jīng)典語語句一定要整理出來給到業(yè)務(wù)員人手一份,尤其是他主講的產(chǎn)說會質(zhì)量高,銷售效果很好,非常不錯,感謝感謝。

——中國平安原揭陽區(qū)  丁總

 
 
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